Créer un devis

Créez un devis Gestion des devis pour démarrer le processus d’élaboration du devis. Les informations suivantes expliquent comment.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous sélectionnez Créer un devis, une boîte de dialogue s’ouvre et vous invite à fournir des informations sur le devis. Il existe deux catégories dans l’estimation : Consommateur et Compte. Lorsque l’un ou l’autre est sélectionné, une boîte de dialogue s’ouvre avec différents choix.

• Consommateur : l’estimation est créée pour un consommateur existant.
• Compte : l’estimation est créée pour un compte existant.

Procédure

1. Accédez au Espace de travail configurable et sélectionnez la vue Liste et recherchez l’estimation.
2. Dans la fenêtre Tous les guillemets , sélectionnez Nouveau.
   La boîte de dialogue Créer un devis s’ouvre.
3. Utilisez la table suivante pour renseigner les informations.

   Nouveau champ de devis	Description
   Description courte	Remplissez une description brève de l’estimation.
   Compte	Fournissez des informations de compte.
   Consommateur	Sélectionnez un consommateur.
   Contact	Renseignez les informations de contact.
   Date d'expiration	Ajoutez une date d’expiration pour l’estimation.

4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   Le devis est enregistré et vous revenez à la fenêtre principale Devis .
5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle estimation dans la liste.
6. Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour enregistrer le devis et commencer à ajouter des éléments de ligne de devis.

Que faire ensuite

Ajoutez des détails à votre estimation. Pour plus d'informations, consultez Gestion des devis : onglet Détails.