Utiliser Opportunité Management

Utilisez le Gestion des opportunités pour créer votre opportunité.

La Gestion des opportunités fenêtre comporte des onglets qui vous aident à créer et à gérer vos opportunités.

Tableau 1. Onglets Gestion des opportunités

Onglets Gestion des opportunités	Description et lien
Onglet Détails	Les détails de l’opportunité, tels que les informations sur le compte, le cycle de vente et l’étape.
Onglet Catalogue	Catalogue de produits permettant d’ajouter des éléments de ligne à l’opportunité.
Onglet Besoins	Ajoutez à l’opportunité des informations plus précises sur les besoins professionnels de votre client.
Onglet Éléments de ligne	Ajoutez des éléments de ligne d’opportunité à un devis.
Onglet Concurrents	Ajoutez des informations sur les concurrents à votre opportunité.
Onglet Tâches	Créez des tâches d’opportunité.
Onglet E-mails	Créez des e-mails à envoyer aux personnes concernées requises.
Onglet Estimations	Créez des devis directement à partir de l’onglet Opportunité.