Créer une tâche de lecture interne

Créez une tâche de lecture interne qui doit être effectuée lorsque la lecture interne est lancée. Une tâche de lecture interne doit avoir un objectif clair et spécifie l’activité qui doit être effectuée. Il n’est pas visible pour les clients.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes.
3. Ouvrez une lecture interne, accédez à l’onglet Tâches de lecture interne et cliquez sur Nouveau
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de lecture interne

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel la tâche de lecture interne est associée.
   Jeu interne	La lecture interne à laquelle cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre lecture interne dans la liste déroulante.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne responsable de cette tâche de lecture interne.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   État	État de la tâche de lecture interne. Cela peut être : Nouvelle En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de cette tâche de lecture interne. Cela peut être : Non démarré Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette tâche de lecture interne par rapport aux autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de lecture interne doit être terminée.
   Description brève	Entrez une brève description pour cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la tâche de lecture interne.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note à l’intention des membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.

5. Cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle tâche de lecture interne.

Que faire ensuite

• Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche de lecture interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message et cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
• Pour créer un jeu de réussite : reportez-vous à la section Créer un jeu de réussite.