Définition des règles d’affectation

L’instance peut affecter automatiquement une tâche à un utilisateur ou à un groupe en fonction de conditions prédéfinies à l’aide des règles de recherche de données et des règles d’affectation.

• Module de règles d'affectation
  Le module Règles d’affectation vous permet de définir automatiquement une valeur dans les champs assigned_to et assignment_group lorsqu’un ensemble de conditions se produit.
• Règle de recherche de données
  Les règles de recherche de données offrent un moyen générique de modifier n’importe quelle valeur de champ, et pas seulement les champs d’affectation.
• Priorité entre la recherche de données, l’affectation et les règles métier
  Les scripts, les règles d’affectation, les règles métier, les workflows, les escalades et les moteurs prennent tous effet dans le cadre d’une opération de base de données, telle que l’insertion ou la mise à jour. Dans de nombreux cas, l’ordre de ces événements est important.
• Affectations de workflows
  Une alternative à la création de règles d’affectation ou de recherche de données consiste à créer une ou plusieurs tâches de workflow qui affectent un enregistrement de tâche dans le cadre d’un workflow.
• Exemple de règles d’affectation de base de référence
  Une instance de base de référence contient certaines règles d’affectation.
• Créer une règle d'affectation
  Affectez automatiquement un enregistrement en fonction d’une ou plusieurs conditions d’une règle d’affectation. Les règles d’affectation sont conçues pour s’exécuter au moment où vous ouvrez un enregistrement.
• Créer une règle de recherche de données d’affectation
  Affectez automatiquement un enregistrement à l’aide de la recherche de données et de la correspondance d’enregistrement.