포트폴리오 생성
관련 프로그램, 프로젝트 및 수요를 관리하는 포트폴리오를 만듭니다.
시작하기 전에
- 포트폴리오의 일부로 포함할 수요, 프로그램 및 프로젝트를 만듭니다.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 admin
프로시저
결과
다음에 수행할 작업
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 관련 링크 | |
| 요구 워크벤치 | 요구 워크벤치를 여는 링크입니다. |
| 포트폴리오 대상 | 각 회계 연도의 Capex 및 Opex 대상을 입력할 수 있는 포트폴리오 대상 대화 상자를 여는 링크입니다. 이 대상 금액은 회계 기간 간에 균등하게 분할됩니다. 포트폴리오 대상은 포트폴리오 대상 관련 목록에 포함됩니다. |
| 포트폴리오 워크벤치 | 포트폴리오 워크벤치를 여는 링크입니다. |
| 포트폴리오 계획 수립 | 시나리오 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 수립 워크벤치를 여는 링크입니다. 이 관련 링크는 인스턴스에 Scenario Planning for PPM이 설치된 경우에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오. |
| 관련 목록 | |
| 수요 | 포트폴리오의 일부인 수요 목록입니다. 요구를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 기존 수요를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다. |
| 프로젝트 | 포트폴리오의 일부인 프로젝트의 목록입니다. 기존 프로젝트를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다. |
| 프로그램 | 포트폴리오의 일부인 프로그램의 목록입니다. 프로그램을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 기존 프로그램을 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다. |
| 위험 | 포트폴리오의 일부인 위험의 목록입니다. 이 목록에는 프로그램, 프로젝트 및 요구 위험도 표시됩니다. 위험을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. |
| 문제 | 포트폴리오의 일부인 문제의 목록입니다. 이 목록에는 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 요구 문제도 표시됩니다. 문제를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. |
| 비용 계획 | 포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 비용 계획 목록입니다. |
| 금전적 이익 계획 | 포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 금전적 이익 계획 목록입니다. 금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다. |
| 비금전적 이익 계획 | 포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 비금전적 이익 계획 목록입니다. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 비금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다. |
| 포트폴리오 대상 | 여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 및 운영 경비 대상 목록입니다. project_funding 테이블의 값이 표시됩니다. 포트폴리오 워크벤치의 대상 설정 스테이지에서 이러한 값을 설정합니다. 여러 재무 기간에 대한 대상을 생성할 수 있습니다. 주: PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수도 있습니다. . |
| 계획 수립 및 예산 편성 | 회계 연도에 따라 포트폴리오의 일부인 프로젝트와 수요를 나열합니다. 포트폴리오 예산 계획에서 프로젝트 또는 요구를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 포트폴리오 워크벤치의 프로젝트 및 요구 선택 단계에서 프로젝트 또는 요구를 선택하고 다음 스테이지로 이동하면 계획됨 값이 true로 변경됩니다. |