레거시 - 재무 계획 워크벤치
재무 계획 워크벤치는 예산 작업을 관리하고 승격된 계획을 검토 및 승인할 수 있는 중앙 위치입니다. 재무 계획 워크벤치는 Paris 릴리스에서 사용되지 않습니다. 이전 릴리스에서 업그레이드한 인스턴스에서는 아직 재무 계획 워크벤치를 사용할 수 있지만 새 인스턴스에서는 사용할 수 없습니다.
주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Xanadu로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.
재무 계획 워크벤치를 사용하려면 itfm_plan_analyst 역할이 있어야 합니다.
예산 작업은 예산 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 재무 부서에서는 예산 편성 기간에 예산 소유자와 대화할 수 있습니다.
IT 재무 분석가 역할은 워크벤치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 예산 작업 생성: 모든 예산 소유자에 대한 예산 작업을 만듭니다.
- 예산 작업 게시: 예산 소유자에 대한 예산 작업을 게시하여 예산 기간의 계획에 대한 작업을 시작합니다.
- 계획 진행 상황 추적: 예산 기간에 승격된 계획을 보고 모니터링합니다.
- 계획 승인: 작업을 승인하여 승격된 계획을 승인합니다.
주:
계획 워크벤치는 Jakarta 릴리스에서 사용된 예산 콘솔을 대체합니다. IT 재무 분석가만 계획 워크벤치를 사용할 수 있습니다(예산 소유자는 불가능).
재무 계획 워크벤치 상세 정보는 다음과 같습니다.
- 재무 분석가는 연도와 예산 계획 정의를 선택할 수 있습니다. 예산 편성 기간이 열려 있고 계획이 아직 승격되지 않은 경우 분석가는 예산 소유자를 위한 예산 작업을 생성할 수 있습니다.
- 예산 작업이 생성된 후 재무 분석가는 목표를 업데이트하고 예산 작업에 특정 지침을 입력할 수 있습니다. 예산 소유자가 해당 예산 기간의 계획을 사용할 수 있도록 예산 작업이 게시됩니다.
- 그런 다음 왼쪽 창에서 오픈된 예산 또는 예측 기간의 승격된 계획을 볼 수 있습니다.
재무 계획 워크벤치의 오른쪽 창에는 다음 세 가지 유형의 뷰가 제공됩니다.
- 작업 뷰
- 상태와 함께 각 플래너의 작업 목록을 봅니다. 작업 기록을 열어 플래너에 메모를 추가하고 작업 상태를 업데이트합니다.
- 계획 뷰
- 플래너가 승격한 계획을 봅니다. 그리드 뷰를 사용하여 다음을 수행합니다.
- 템플릿에서 구성한 열로 데이터를 봅니다.
- 임의의 열을 기준으로 열을 그룹화합니다(예: 비용 센터 또는 벤더 기준).
- 연도, 분기 또는 월 단위로 예산 금액, 마지막 예측 금액 및 실제 값을 봅니다.
- VTB 뷰
- 상태별로 예산 작업을 봅니다.
- 초안
- IT 재무 분석가가 예산 기간에 대한 작업을 생성했습니다.
- 게시됨
- IT 재무 분석가가 계획 작업을 수행할 플래너를 위한 작업을 게시했습니다.
- 입력 대기 중
- 플래너가 작업을 IT 재무 분석가에게로 승격하지만, 플래너가 예산 금액을 다시 작성하도록 분석가가 작업 메모를 업데이트합니다.
- 승인 보류 중
- 플래너가 작업을 제출하고 IT 재무 분석가가 계획 작업을 승인하거나 그에 대한 코멘트를 제공할 때까지 기다리고 있습니다.
- 승인됨
- IT 재무 분석가가 계획을 승인합니다.
실제 값 생성 버튼을 사용하면 그리드에서 볼 예산 정의 데이터 소스의 실제 값을 생성할 수 있습니다.
다음에 할 일
예산 계획을 승격하기 위해 예산 기간을 만듭니다.