리드 상세 정보 보기

세부 정보 탭을 사용하여 잠재 고객에 대한 더 많은 정보를 추가합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 잠재 고객을 선택합니다.
3. 상세 정보 탭에 추가 정보를 입력합니다.

   필드	설명
   번호	시스템에서 생성된 리드 기록 수입니다.
   리드 그룹	리드가 속한 그룹입니다.
   소유자	리드를 소유하는 사용자 가상 사용자입니다.
   산업	잠재 고객이 속한 산업입니다.
   웹 사이트	잠재 고객에 대한 비즈니스 고객의 웹 사이트입니다.
   전화	사업장 전화번호의 휴대폰.
   스테이지	신규 또는 연락됨, 육성 중, 자격 만족 또는 자격 박탈과 같은 잠재 고객의 단계입니다.
   리드 유형	신규 비즈니스 또는 기존 비즈니스와 같은 잠재 고객 유형입니다.
   리드 소스	리드 생성의 소스입니다.
   계정	잠재 고객의 계정 이름입니다.
   리드 점수	리드에 대한 점수.
   접촉 창구	잠재 고객의 연락처 세부 정보입니다.
   리드 등급	Cold, Warm, Hot 및 Super Hot과 같은 잠재 고객에 대한 등급입니다.
   주소	잠재 고객 계정의 주소입니다.
   고객 기본 설정	잠재 고객 계정에서 제공하는 기본 설정(예: 호출하지 않음, 공유하지 않음, 이메일을 보내지 않음).
   시스템 정보	잠재 고객 생성 시간 및 잠재 고객을 생성한 사용자 등의 시스템 정보입니다.
   메모	리드에 대한 작업 메모입니다.

   자세한 내용은 리드 생성 문서를 참조하십시오.
4. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

리드에 제품 추가.