견적 관리 사용
견적 관리 애플리케이션을 사용하여 견적을 작성합니다. 인터페이스는 견적 관리 제품 견적을 생성하고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭을 제공합니다.
| 견적 관리 탭 | 설명 |
|---|---|
| 상세 정보 탭 | 견적에 고객 주소 및 접촉 창구 정보와 같은 상세 정보를 추가합니다. |
| 품목 탭 | 견적에 견적 라인 항목을 추가합니다. |
| 카탈로그 탭 | 견적에 제품을 추가하는 U se 제품 카탈로그. |
| 수정 버전 탭 | 여러 버전의 견적을 생성합니다. |
| 고객 주문 탭 | 견적을 제품 판매 주문으로 변환합니다. |
| 가격 조정 탭 | 견적의 제품에 수동 가격 조정을 추가합니다 . |
견적에서 판매 계약 생성
조직에서 판매 계약을 사용하는 경우 판매 계약 생성 옵션을 선택하여 견적 내에서 판매 계약을 생성할 수 있습니다. 이 옵션은 견적 주문 라인이 생성되고 견적이 완료됨 상태가 되면 판매 계약을 생성하도록 견적 워크플로우를 재설정합니다. 판매 계약에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 판매 계약 관리 사용. 견적을 사용하여 판매 계약을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 see 견적에서 판매 계약 생성를 참조하십시오.
건물 견적
다음 표에서는 견적을 생성, 작성 및 관리하기 위한 기본 작업을 보여 줍니다.
| 견적 작업 | 설명 |
|---|---|
| 견적을 생성합니다. | 자세한 내용은 및를 견적에 상세 정보 추가 참조하십시오견적 생성. |
| 제품 카탈로그에서 제품을 추가하여 견적을 작성합니다. | 자세한 내용은 견적에 제품 추가 문서를 참조하십시오. |
| 제품 구성기를 사용하여 제품에 대한 옵션을 선택합니다. | 자세한 내용은 견적에서 제품 보기 및 업데이트 문서를 참조하십시오. |
| 견적에 가격 조정을 추가합니다. | 자세한 내용은 수동 가격 조정 보기 문서를 참조하십시오. |
| 견적 수정을 생성합니다. | 자세한 내용은 견적 버전 생성 문서를 참조하십시오. |
| 견적을 고객 주문으로 전환하십시오. | 자세한 내용은 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오. |