기회 생성

애플리케이션에서 계정, 판매 단계, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 새 제품 기회를 기회 관리 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
2. 기회 - 모두 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
   새 기회 생성 대화 상자가 열립니다.
3. 다음 테이블을 사용하여 정보를 채웁니다.

   필드	설명
   간단한 설명	기회에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
   계정	계정 정보를 제공합니다.
   스테이지	기회의 스테이지를 입력합니다. 예: Qualify, Develop, Propose, Negotiate, Closed-Won 또는 Closed-Lost.
   거래 규모	거래의 대략적인 가치를 제공합니다.
   판매 주기 유형	영업 기회를 생성하는 동안 판매 주기 유형을 입력합니다. 예: NEWCUST, RENEW 또는 UPSELL.
   소비자	소비자를 선택합니다.
   접촉 창구	연락처 정보를 입력합니다.

4. 저장을 선택하여 기회를 저장하고 닫기를 선택하여 기본 기회 창으로 돌아갑니다.
5. 새로 고침 을 선택하여 목록에서 새 영업 기회를 확인합니다.

다음에 수행할 작업

기회에 더 많은 정보를 추가하기 시작합니다. 자세한 내용은 기회의 세부 정보 보기 문서를 참조하십시오.