견적에 제품 추가

의 카탈로그 탭을 견적 관리 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

이 태스크 정보

카탈로그 탭을 사용하여 카탈로그에서 제품 오퍼링을 검색 및 선택하고 견적에 추가할 수 있습니다. 단순 제품 오퍼링과 복잡한 제품 오퍼링을 선택할 수 있습니다. 복잡한 제품 오퍼링은 를 제품 구성기사용하여 선택한 옵션으로 구성할 수 있습니다.

주:

권리를 확인하여 사용할 제품 구성기 수 있는지 확인합니다.

프로시저

1. 구성 가능한 작업 공간에서 목록 뷰 를 선택합니다 .
2. 다음으로 이동 견적All-Quotes 를 클릭하고 작업할 견적을 선택합니다.
3. 카탈로그를 선택합니다.

   

4. 다음 테이블을 사용하여 카탈로그 탭의 기능에 대해 알아봅니다.

   표 1. 카탈로그 탭

   요소	설명
   제품 카탈로그 계층 구조	이 옵션은 제품 카탈로그를 선택합니다.
   사용자 지정 버튼	사용자 지정 버튼은 구성 가능한 제품 오퍼링에 대한 카드에 표시됩니다. 사용자 지정 단추를 선택하면 제품 구성기.
   추가 버튼	추가 버튼을 누르면 제품이 견적에 추가됩니다. 추가 버튼은 선택 가능한 옵션이 없는 단순 제품에 표시됩니다.
   검색 필드	검색 필드를 사용하여 선택한 제품 카탈로그 계층 구조에서 제품을 검색합니다.

5. 사용자 지정 버튼을 사용하여 을 열고 제품 구성기 제품에 대한 옵션을 선택합니다.

   표 2. 제품 구성기

   제품 구성기	설명
   옵션 필드	주문 에이전트가 제품 옵션을 선택할 수 있는 옵션입니다.
   환매	모든 가격 책정을 다시 계산하고 수동 가격 조정을 제거하는 옵션입니다.
   저장	선택 사항을 저장하고 가격 책정 창을 업데이트하는 옵션입니다.
   가격 책정 기간	선택한 옵션, 옵션 가격 책정 및 총 가격 책정을 보여주는 가격 책정 창입니다. 선택한 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 더하기 기호를 선택합니다.
   확인	에서 선택한 내용을 확인하는 옵션입니다 제품 구성기.
   추가	견적에 제품 오퍼링을 추가합니다.

6. 추가를 선택합니다.
   제품 오퍼링이 견적에 라인 항목으로 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

견적에서 제품 보기 및 업데이트.