リスクポートフォリオダッシュボード

すべてのアクティブなリスク、上位のリスクカテゴリ、および関連付けられているすべてのエンゲージメントのリスクスコープの全体像を把握します。

sn_acct_lc.customer_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、次の場所に移動します。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ アクティブなリスクシグナル ] アイコンを選択して、[アクティブなリスクポートフォリオの概要] ページを表示します。

次のスコアカードが表示されます。

• リスクシグナル:アクティブなリスクシグナルと影響を受ける契約額の合計数。リンクを選択して、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンします。
• スコープ別のリスクシグナル:アダプション、オンボーディングなど、エンゲージメントのスコープまたはステータス別に分類されたアクティブなリスクシグナル。
• 確率別のリスクシグナル:高、中、低の確率でグループ化されたアクティブなリスクシグナル。
• 上位のリスクシグナルカテゴリ:カスタマーサクセス選択肢レコードで定義されたリスクタイプに基づく、アクティブな上位のリスクシグナルカテゴリ。

次の操作を実行できます。

• チャートにカーソルを合わせると、リスクの数と、スコープ、確率、およびカテゴリ別のパーセンテージが表示されます。
• グラフ内の特定のカテゴリを選択して、そのカテゴリのすべてのリスクのリストビューにドリルダウンします。
• チャートを選択すると、合計リスクのリストにドリルダウンできます。
• [ すべてのリスクシグナルを表示 ] を選択して、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンします。
• アイコンを選択して、リスクシグナルを手動で作成します。「リスクシグナルを作成」を参照してください。

アクティブなリスクシグナルのリストが表示されます。このリストは、期日、優先度、可能性、または作成日でソートできます。[ すべてのリスクシグナルを表示] を選択して、[すべてのリスクシグナル] ページを表示します。

[アクティブなリスクシグナル] セクションでは、以下を表示できます。

• すべてのアクティブなリスクシグナルのリスト。このリストをフィルタリングして、次のような特定の基準を満たすリスクシグナルを表示できます。
  • 今週の新規
  • 14 日後に期限
  • 期限切れ
  • 問題
  • 未対応
  • 自分にアサイン済み
  これらの各カテゴリの合計契約額が表示されます。選択した基準に一致する各リスクシグナルについて、影響を受ける契約値を表示することもできます。
• リスクシグナルごとに、次の詳細を表示できます。
  • 優先度
  • 出産予定日
  • 状況
  • 確率
  • 契約値に影響があります
  • エンゲージメントタイトル

  アイコンを選択して、[Impact Initiative を手動で作成します] を選択します。

  アイコンを選択して、詳細レコードページにドリルダウンします。

• [リスクと問題] ページ
  このページには、リスク発生件数、しきい値、リスクソリューションなど、リスクシグナルに関する詳細情報が表示されます。
• リスクシグナルの関連付け
  リスクシグナルを内部プレイまたは成功ケースに関連付けるには、このオプションを使用します。