リスクシグナルを作成

リスクシグナルを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に発生する可能性のあるリスクまたは問題を特定します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

リスクシグナルと問題は、適切なアクションを実行できるように、エンゲージメントに関連するリスクを記録および管理するために使用されます。リスクにはさまざまな重大度があり、対処する前に評価する必要があります。たとえば、外部システムが不足している情報にフラグを立ててカスタマーサクセスマネージャーに送信し、カスタマーサクセスマネージャーが内部プレイを使用して問題に対処できます。リスクの影響度が低い場合、カスタマーサクセスマネージャーはリスクを受け入れてエンゲージメントを続行することを決定する場合があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのリスクシグナルと問題レコード をクリックし、[ 新規] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. リスクシグナルフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	リスクシグナルが関連するエンゲージメントレコードを選択します。これは必須フィールドです。
   報告者	リスクシグナルの作成中に、ログインしたユーザー名が自動的に入力されます。
   アサイン先	このリスクシグナルの処理を担当する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   状況	リスクシグナルのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 アクティブ キャンセル クローズ済み
   優先度	他のリスクシグナルと比較した、このリスクシグナルの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中 低 非常に低い
   期日	リスクシグナルに対処する日付。
   リスクまたは問題	これがリスクなのか問題なのかを示します。
   簡単な説明	このリスクシグナルの簡単な説明を入力します。これは必須フィールドです。
   ウォッチリスト	リスクシグナルの更新を通知するユーザーを選択します。
   ウォッチノートリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	このリスクシグナルの説明を入力します。これは必須フィールドです。
   作業メモ	このリスクシグナルに関する内部メモ。
   トラッキング方法	リスクシグナルの発生元。次のいずれかを選択できます。 手動 オートメーション 統合
   テーブル	リスクシグナルレコードで使用されるテーブルを選択します。
   ソースレコード	リスクシグナルの発信元のソースレコードを選択します。
   スコープ	このリスクシグナルがカスタマーサクセスまたはオンボーディングに関連しているかどうかを示します。次のいずれかを選択できます。 オンボーディング アダプション 拡張 更改
   確率	このリスクが発生する可能性。次のいずれかを選択できます。 超高 高 中 低 非常に低い これは必須フィールドです。
   パートナーが関与した契約	このリスクまたは問題の影響を受ける契約。
   パートナーが関与した製品	このリスクまたは問題の影響を受ける製品。

4. [ 保存] を選択してリスクシグナルを作成します。