アドホックタスクの追加

処理担当者、査定員、またはマネージャーとしてタスクを作成し、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、または sn_ins_claim_cml.manager

注:

必要に応じて、[アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [ 新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、請求に追加のタスクを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。

   オプション	ステップ
   ランディングページから	請求リストから、新しいタスクを作成する請求ケースを選択します。
   該当するケース/タスクのリストから	リストアイコン ( ) を選択します。 [ リスト] タブで、次のいずれかの該当するリストに移動します。 処理担当者として、 商用自動請求ケース を選択し、 すべて を選択します。 査定員として、 商用自動請求査定員タスク を選択し、 すべて を選択します。 マネージャーとして、 [Commercial lines claims approvals](企業保険請求の承認) を選択し、次のいずれかを選択します。 自分の承認 - 引当金 自分の承認 - 支払い リストで、開くケースまたはタスクを選択します。

3. [ タスクの追加] を選択します。
4. 「新規商用自動請求タスクの作成」フォームに詳細を入力します。
5. オプション: [作業メモ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
   手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモが、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
6. 自分または別のユーザーにタスクを割り当てます。
7. [Save (保存)] を選択します。
   タスクは [新規] ステータスで表示されます。アクティブおよび非アクティブな請求タスクは、請求ケースと請求保険査定員の評価ステップに表示されます。

次のタスク

タスクの作成後、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行できます。

• 対応中
  • 新しく作成されたタスクが自分自身に割り当てられた後。
  • タスクのアサイニーが [承認] を選択してタスクを承認します。
  • タスクのアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
  • タスク担当者が [タスクを開く] を選択した後、タスクの作業を続行します。
• 情報待ち - タスク担当者が [情報待ち] を選択します。
• 完了してクローズ - タスクのアサイニーが [クローズ] を選択してタスクをクローズします。

• 請求のアドホックタスクおよびシステム生成タスクの表示
  処理待ちのタスクを表示して、請求作業に優先順位を付けます。