ドキュメント検証タスクの処理

ドキュメントエージェントは、アプリケーションを介して ファイナンシャルサービスオペレーション 検証のために送信されたドキュメントをレビューし、承認または却下することができます。

始める前に

注:

OCRで処理されたドキュメントは、自動的にレビューおよび承認できます。OCR で処理されるドキュメントの詳細については、「」を参照してください ファイナンシャルサービスオペレーション Document Intelligence との統合。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( ) を選択します。
3. [ リスト ] タブの [ドキュメント検証] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクで、 [自分にアサイン済み] を選択します。
   • すべてのドキュメント検証タスクについて、[ すべて] を選択します。
4. リストで、作業するドキュメント検証タスクを選択します。
   まだ自分に割り当てられていない検証タスクを処理するには、[ 自分に割り当て] を選択して自分に割り当てます。
5. 送信されたすべてのドキュメントの完全性を確認します。
   ドキュメントが OCR で処理されている場合は、[ DocIntel で開く ] を選択してドキュメントを確認し、ドキュメントフィールド値を更新するか、[ フィールド値 ] タブをオンにして抽出されたドキュメントフィールド値を確認できます。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション Document Intelligence との統合」を参照してください。
6. オプション: [ メモとアクティビティ ] タブの [作業メモ ] フィールドに、コメントを入力します。
7. 次のオプションのいずれかを選択します。

   タスク	アクション
   検証	ドキュメントの詳細が十分かどうかを確認する を選択します。
   却下	詳細が不十分な場合は、ドキュメント検証タスクを却下することができます。 [ 却下理由 ] フィールドで、次のオプションから理由を選択します。 情報の不一致 ドキュメントが正しくありません 期限切れのドキュメント スキャンの問題 不正なドキュメント [却下] を選択します。

タスクの結果

タスクが検証されると、ドキュメント検証タスクのステータスが [ 検証済み] と表示されます。タスクが検証のために却下された場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [ 未送信] と表示されます。