請求のアドホックタスクおよびシステム生成タスクの表示

処理待ちのタスクを表示して、請求作業に優先順位を付けます。

処理担当者は請求ケースまたは請求タスクから割り当てられたタスクを表示でき、査定員は査定員タスク内から作業するときに割り当てられたタスクを表示できます。これらのロールは、ランディングページの [自分の処理待ちのタスク] からアサインされたタスクを表示することもできます。

[タスク] タブまたはコンテキストメニューの [関連レコード ] アイコン ( [ ) を選択して、請求ケースまたは親保険査定員タスクからタスクを表示または検索します。

次の方法でタスクを検索します。

• 検索に簡単な説明を入力します
• 次のオプションでフィルタリングします。
  • 期限切れ
  • 今日が期限
  • 予定
  • 高優先度
  • すべて
• [ を選択すると、それに応じてフィルタリングされたタスクがリストビューで開きます。