経費ラインの作成

リリースバージョン: Yokohama

更新日 2025年01月30日

所要時間：2分

プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

必要なアプリケーション：プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

プロジェクト、プロジェクトタスク、およびデマンドに対しては、処理済みの経費ラインのみが考慮されます。プロジェクトまたはデマンドに対して複数の経費ラインを作成できます。

[送信] をクリックします。

表 : 1. 経費ラインフォームのフィールド
フィールド	説明
番号	自動生成された番号。
総計	通貨タイプを選択して、経費コストを入力します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費ラインが処理された日付。
ソース ID	関連コストを生成したレコード。
状況	経費ラインのステータス。ステータスは [処理待ち] または [処理済み] になります。コストロールアップは、経費ラインが処理されている場合にのみ発生します。
コスト計画	経費ラインを作成するコスト計画の名前。
サマリータイプ	経費をグループ化するカテゴリを選択します。
原価費目	原価費目を選択します。
経費タイプ	資本経費の場合は [投資] を、運用経費の場合は [経費] を選択します。
簡単な説明	経費タイプの簡単な説明を入力します。
ソース	経費ラインのソースのレコードを選択します。これらのソースは次のとおりです。資産固定資産契約ユーザー構成アイテムタスクコストセンター

注:

インポートされた処理済みの経費ラインは、[コスト計画] の [合計実績コスト] フィールドにロールアップされません。
処理待ちの経費ラインの [金額] を変更し、ステータスを [処理済み] に変更すると、最新の値が経費ラインにキャプチャされ、同じ値が [コスト計画] の [合計実績コスト] にロールアップされます。

経費ラインが処理されると、発生した実際の金額がコスト計画の一部になります。

実際に支出された金額は、適切な経費タイプ ([投資] または [経費]) の下でプロジェクトコスト計画に対して記録されます。経費ラインの作成時にコスト計画参照を指定しない場合、実績コストはプロジェクトレベルでコスト計画関連リストに記録されます。

[コスト計画] フィールドを入力せずに経費ラインを作成する場合は、システム生成のコスト計画が作成されます。