CPQ(Configure, Price, Quote)용 Now Assist에서 견적 요약 기술 사용자 지정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 에이전트가 CPQ(Configure, Price, Quote)용 Now Assist CSM/FSM 구성 가능 작업 공간 및 비즈니스 포털에서 생성형 AI 기술을 사용할 수 있도록 애플리케이션을 구성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Now Assist 관리자 > Now Assist 기술.
    2. 고객 워크플로우 그룹에서 아래 판매 CRM에 대한 CPQ용 Now Assist 기술을 봅니다.
    3. 추가 작업 아이콘을 선택하여 활성 견적 요약 기술의 사본을 만든 다음, 사본 만들기 를 선택하여 사용자 지정할 수 있는 버전을 만듭니다.
    4. 일반 상세 정보 단계의 필드에 내용을 입력합니다.
      1. 기술의 이름과 설명을 입력합니다.
      2. 저장 후 계속을 선택하여 다음 단계로 이동합니다.
      주:
      기술 필드 에 대한 자세한 내용은 읽기 전용입니다.
    5. 견적 입력 보기 단계에서 견적 템플릿에 대한 기본 입력 테이블 필드와 관련 목록을 구성합니다.
      주:
      기본 테이블 선택 필드는 준비 전용입니다.

      각 기술은 기본 입력 테이블과 설명이 포함된 입력 필드를 바탕으로 Now LLM 서비스이 응답을 생성하기 위한 컨텍스트를 제공합니다.

      1. 새 기본 입력 필드를 선택하여 기본 입력 테이블 필드를 추가합니다.

        다음 테이블에는 기본 입력 테이블 필드와 설명이 나와 있습니다.

        표 1. 기본 입력 필드
        필드 설명
        기본 입력 필드

        이 기술이 응답에 사용하는 값이 있는 기본 입력 테이블의 필드입니다.

        예를 들면 번호입니다.
        필드 설명

        기본 입력 필드 값에 대한 설명입니다.

        예: 견적 번호
      2. 조건 작성기를 사용하여 데이터를 필터링하도록 규칙 조건을 구성합니다.

        규칙 조건에 따라 입력 템플릿이 사용되는 시기가 결정됩니다. 기본적으로 기록 상태에 따라 사용하는 입력 템플릿 Now LLM 서비스 이 결정됩니다.

        새 조건 세트를 선택하고 추가 매개변수를 구성하여 조건을 추가로 빌드할 수 있습니다.

      3. 새 데이터 소스 필드를 선택하여 필요에 따라 추가 입력 데이터 소스를 구성합니다.

        입력 데이터 소스(예: 관련 테이블, 활동 스트림 및 관계)를 추가하면 관련 목록에 더 Now LLM 서비스 많은 컨텍스트가 제공됩니다.

        이러한 추가 데이터 소스에 규칙 조건을 추가할 수도 있습니다.

        새 조건 세트 필드를 선택하고 추가 매개변수를 구성하여 조건을 추가로 빌드할 수 있습니다.

        관련 테이블 필드의 선택은 해당 프롬프트 헤더의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
      4. 저장 후 계속을 선택하여 다음 단계로 이동합니다.
    6. 프롬프트 출력을 사용자 지정합니다.

      제공된 기본 프롬프트를 검토하고 테스트합니다. 프롬프트는 고정되어 있으며 이 단계 내에서 직접 또는 화면에서 Now Assist 관리자 사용자 지정할 수 없습니다.

      프롬프트를 사용자 지정하거나 생성하려면 기술 키트에서 Now Assist 프롬프트 편집을 선택합니다. 기술에 대한 프롬프트 구성을 관리할 수 있는 기술 키트로 Now Assist 리디렉션됩니다. 자세한 내용은 Now Assist 기술 키트를 참조하십시오.

      1. 테스트 출력 섹션에서 기록을 선택하고 테스트 실행을 선택하여 프롬프트 응답 출력 형식을 테스트합니다.
      2. 저장 후 계속을 선택하여 다음 단계로 이동합니다.
    7. 가용성 정의 섹션을 사용하여 사용자가 기술을 사용할 수 있는 방법을 정의합니다.
      1. 사용자가 사용할 수 있도록 기술을 구성하거나 기술을 사용할 수 있게 되기 전에 충족해야 하는 조건을 선택합니다.
        기술 가용성 사용자 지정 필드를 선택하면 데이터를 추가로 필터링할 수 있는 조건 작성기가 표시됩니다.

        새 조건 세트 필드를 선택하여 필요에 따라 추가 조건을 구성합니다.

      2. 저장 후 계속을 선택하여 다음 단계로 이동합니다.
    8. 액세스 정의 섹션에서 기술에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다.

      특정 역할을 선택하여 기술을 사용할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 선택한 역할은 표시 선택 단계에서도 사용할 수 있습니다.

      기본 및 사용자 지정 역할:
      • 변경 사항이 없으면 기본 역할이 사용자 액세스 - 접근 제어 목록(ACL)에 자동으로 표시됩니다.
      • 역할을 선택하고 기술이 호출될 때 사용자가 액세스할 수 있는 데이터 및 자원(예: 테이블)을 정의하여 역할 제한을 적용합니다. 기술에 대한 역할 제한.
        주:
        액세스 정의 단계에서 역할을 추가하는 경우 활성화하려면 표시 선택 필드에서 수동으로 선택해야 합니다.
    9. 견적 요약을 표시하도록 제품 내 데스크톱 필드를 구성합니다.
      1. 제품 내 데스크톱 필드를 선택하여 양식과 작업 공간에 기술을 표시합니다Now Assist.
        제품 내에 표시되는 기술의 경우 화살표를 선택하여 기술을 사용할 수 있는 역할을 식별합니다.
      2. 저장 후 계속을 선택하여 다음 단계로 이동합니다.
    10. 기술을 검토하고 활성화합니다.
      1. 선택 항목을 검토하고 활성화 를 선택하여 기술 커스터마이제이션을 완료합니다.
      2. 견적에서 요약을 선택하여 견적 요약을 생성합니다.