그룹 수명 서비스 케이스 생성

처리자 또는 기고자는 고객 대신 그룹 수명 케이스를 생성하여 구성원 정보 변경 요청 프로세스를 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector 또는 sn_ins_group_life.contributor

주:

케이스를 생성하기 위해 해당하는 범용 기고자 역할을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita 문서를 참조하십시오.

중요사항:

에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

이 태스크 정보

참가자 및 프로세서는 고객에 대한 그룹 정책 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
2. 목록 아이콘( )을 선택합니다.
3. 그룹 수명 서비스 케이스 목록 또는 상호작용 기록에서 케이스를 생성합니다.

   옵션	단계
   그룹 수명 케이스 목록의 그룹 수명 케이스	목록 탭의 그룹 수명 서비스 케이스에서 모두를 클릭합니다. 새로 만들기를 선택합니다.
   상호작용 기록의 그룹 수명 케이스	목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다. 고객에 대해 필요한 상호작용 기록을 엽니다. 케이스 생성을 선택합니다. 상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.

4. 새 서비스 케이스 생성 대화 상자에서 그룹 수명 변경 구성원 정보를 선택합니다.
5. 생성을 선택합니다.
6. 양식에서 필수 필드와 고객으로부터 수집한 기타 관련 정보를 입력합니다.
7. 저장을 선택합니다.

결과

요청 유형에 따라 정책 서비스 케이스가 신규 상태로 생성됩니다. 케이스가 할당 그룹 또는 정책 서비스 부서의 정책 프로세서에 할당됩니다. 케이스가 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.