프로젝트의 재무 기준선을 Next Experience로 마이그레이션

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 프로젝트의 재무 기준선을 Next Experience로 마이그레이션하여 프로젝트 작업 공간를 사용하여 재무를 관리합니다.

    이 태스크 정보

    Next Experience는 재무 기준선을 캡처하는 데 사용되는 투자 기준선(sn_invst_pln_invst_investment_baseline)과 투자 기준선 헤더(sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header)라는 두 개의 새 테이블이 있는 새 데이터 모델을 사용합니다. 클래식 환경에서 요구에 대해 생성된 재무 기준선은 Next Experience에 표시되지 않습니다. 필요한 프로젝트에 대한 온디맨드 활동으로 기존 기준선을 클래식에서 Next Experience로 마이그레이션하거나 예약된 작업을 활성화하고 실행하여 대량 활동으로 마이그레이션할 수 있습니다.

    Next Experience의 기준선 뷰는 프로젝트의 재무 성과를 보고 분석할 수 있는 더 나은 인사이트를 제공합니다.

    Next Experience를 사용하여 만든 재무 기준선과 달리, 클래식 UI에서 만든 재무 기준선은 기본 동작으로 실제 경비를 계획된 비용과 함께 캡처하지 않습니다. 기준선 비교를 위한 관련 정보를 얻기 위해 기준선 마이그레이션 과정에서 재무 기준선의 기준선 생성 날짜를 기준으로 처리된 경비 라인을 사용하여 실제 비용이 캡처됩니다.

    Next Experience의 재무 사용에 대한 자세한 내용 및 사용 사례는 항목을 참조하십시오.
    주:
    재무 기준선의 마이그레이션은 복수 통화가 있는 요구 또는 프로젝트에는 적용되지 않습니다.
    재무 기준선을 클래식에서 Next Experience로 마이그레이션하는 논리적 플로우를 설명하는 흐름도.

    시작하기 전에

    필요한 역할: it_project_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 프로젝트 > 모두.
    2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기준선을 마이그레이션합니다.
      선택설명
      목록 동작 사용
      1. 프로젝트 목록에서 필요한 프로젝트를 선택합니다.
      2. 선택한 행에 대해 수행할 작업... 목록을 선택하고 재무 기준선 마이그레이션을 선택합니다.
      3. 재무 기준선 마이그레이션 확인 창에서 확인을 선택합니다.
      관련 링크 사용
      1. 필요한 프로젝트를 엽니다.
      2. 재무 기준선 마이그레이션 관련 링크를 선택합니다.
      예약된 작업 활성화
      1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 예약된 작업.
      2. 이름 필드를 필터링하여 Migrate financial baselines to Next Experience(Next Experience로 재무 기준선 마이그레이션) 예약된 작업을 찾아 엽니다.
      3. 활성을 선택하고 예약된 스크립트 실행 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

        필드 이름에 대한 설명은 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.

      4. 업데이트를 선택합니다.
      팁:
      마이그레이션 후에는 Next Experience에서 재무를 사용하여 재무 기준선을 만드는 것이 좋습니다.

    결과

    선택한 프로젝트에 대한 재무 기준선이 Next Experience로 마이그레이션되어 기준선 뷰에서 볼 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    마이그레이션된 기준선을 보고 기존 기준선 또는 현재 기준선과 비교합니다(현재 기준선을 나타내는 플래그 아이콘).