견적 생성

에서 견적을 견적 관리 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

이 태스크 정보

견적을 시작하면 견적 정보를 입력하라는 팝업창이 나타납니다. 고객 계정 또는 소비자에 대한 견적을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 팝업이 변경됩니다.

• 계정 – 기존 고객 계정에 대한 견적이 생성됩니다.
• 소비자 – 기존 소비자에 대한 견적이 생성됩니다.

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 견적 > 모두 따옴표 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새 견적 생성 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
   • 계정에 대한 견적을 생성하려면 계정을 선택합니다.
   • 소비자에 대한 견적을 생성하려면 소비자 이름을 선택합니다.

   받는 사람	설명
   계정에 대한 견적 생성	다음을 입력합니다. 연락처: 기본 고객 연락처의 이름입니다. 간단한 설명: 이 계정의 견적에 대한 간략한 설명입니다. 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다.
   소비자에 대한 견적 생성	다음을 입력합니다. 간단한 설명: 이 소비자에 대한 견적에 대한 간략한 설명입니다. 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다.

4. 저장 및 닫기를 선택합니다.
   견적이 저장되고 견적 목록으로 돌아갑니다.
5. 새로 고침 을 선택하여 목록에서 새 견적을 확인합니다.
6. 라인 항목 추가를 선택하여 견적을 저장하고 견적 라인 항목 추가를 시작합니다.

다음에 수행할 작업

견적에 상세 정보 추가.