필요 분석을 사용하여 잠재 고객에 대한 제품 권장 사항 가져오기

제품 카탈로그의 제품 선택 가이드에서 요구 사항 템플릿을 선택하여 영업 리드에 대한 제품 권장 사항을 가져옵니다.

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필요한 역할: sales_agent

이 태스크 정보

요구 사항 템플릿은 고객으로부터 받은 입력 또는 요구 사항에 따라 제품 권장 사항을 받기 위해 작성하는 질문서입니다. 제품 선택 가이드에는 특정 카탈로그에 사용할 수 있는 요구 사항 템플릿이 나열되어 있습니다.

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 리드 > 모두.
   • 기존 잠재 고객을 대상으로 작업하려면 잠재 고객을 선택합니다.
   • 에서 리드 생성새로 만들기를 선택합니다.

     잠재 고객을 만든 직후 잠재 고객이 생성되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 잠재 고객에 대한 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.

   제품 카탈로그가 기회의 카탈로그 탭에 표시됩니다.

3. 카탈로그 탭에서 카탈로그 계층 구조의 제품 선택 가이드를 선택합니다.
   가이드의 요구 사항 템플릿 카드가 표시됩니다.
4. 고객이 원하는 것과 가장 일치하는 요구 사항 템플릿 카드에서 요구 사항 캡처를 선택합니다.
   선택한 템플릿에 대한 질문서가 열립니다.
5. 일련의 질문에 답합니다.
6. 마지막 질문에 회신한 후 권장 사항을 검토하거나 선택합니다.
   • 응답을 검토하려면 편집 아이콘을 선택합니다. 필요한 경우 응답을 변경할 수 있습니다.
   • 제품 권장 사항을 보려면 Select Recommendations(권장 사항 선택)를 선택합니다. 카탈로그 탭에는 권장 제품이 표시됩니다.
7. 고객 요구와 가장 일치하는 제품에 대한 타일에서 추가 를 선택하여 권장 사항을 선택합니다.
   선택한 제품이 리드에 추가됩니다. 요구 사항 탭에는 선택한 요구 사항 템플릿이 표시됩니다. 요구 사항 템플릿을 검토하고 필요한 경우 답변을 변경하여 다른 제품 추천을 받을 수 있습니다.