기회 작업 추가

기회 작업을 생성하여 고객의 요구 사항에 대한 추가 세부 정보를 캡처합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
2. 작업할 기회를 선택하고 작업 탭을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 선택하여 새 기회 작업을 시작하거나 기존 기회 작업을 선택하여 변경합니다.
4. 기회 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 기회 작업 양식

   필드	설명
   번호	시스템에서 생성된 기회 작업 번호입니다.
   기회	기회 번호입니다.
   기한	기회 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
   간단한 설명	기회 작업에 대한 자세한 정보입니다.
   상태	기회 작업의 상태입니다.
   담당자	판매 관리자가 이 기회 작업을 할당한 판매 에이전트의 이름입니다.
   작업 메모	기회 작업에 대한 추가 메모입니다.

5. 저장을 선택합니다.
   기회 작업이 기본 기회에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

기회 작업에서 약속을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 약속 생성 문서를 참조하십시오.