온보딩 케이스 및 케이스 작업

온보딩 케이스는 새로운 고객 계정 설정, 활성화 및 후속 업데이트(예: 제품 추가, 계정 수정, 데이터 유지관리)를 관리하는 중앙 기록입니다.

온보딩 및 확장 프로세스의 각 단계를 추적하여 고객 성공 팀이 설정 요구 사항과 주요 마일스톤을 고객에게 안내할 수 있습니다.

고객 성공 관리자는 온보딩 케이스 기록을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 고객 온보딩 프로세스의 특정 작업과 마일스톤을 간략하게 설명합니다.
• 진행 상황을 추적하고 중요한 활동의 완료를 기록합니다.
• 온보딩 단계 중 주요 이벤트를 트리거합니다.
• 고객 성공 여정의 다음 스테이지로 계정을 전환하는 데 도움을 줍니다.
• 새로운 제품과 서비스를 관리합니다.

온보딩 케이스 작업은 온보딩 프로세스의 각 단계에서 고객 계정과 연결된 특정 작업을 캡처하고 추적하는 데 사용됩니다. 고객 성공 관리자는 계정 전체에서 작업 진행 상황을 추적하고 중요한 항목이 누락되지 않았는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 온보딩 케이스 생성 문서를 참조하십시오.