고객 성공 릴리스 버전: Zurich업데이트 날짜 2025년 07월 31일 소요 시간: 1분온보딩 케이스가 생성되면 참여를 생성하고, 성공 플레이를 구성하고, 성공 이니셔티브 기록을 설정하여 고객 성공을 구성하고 설정할 수 있습니다. 기본 고객 성공 설정기본 고객 성공 구성요소 정의고객 성공 플레이북 관리Playbook을 생성하여 계약 수명주기 동안 계획된 활동과 계획되지 않은 활동을 정의합니다.데이터 컨텍스트 엔진 설정다양한 데이터 소스에서 데이터를 수집하고 관련 컨텍스트 테이블과 연결하도록 데이터 컨텍스트 엔진을 구성합니다.제품 역량 생성제품 역량 기록을 생성하고 하나 이상의 역량 사용 기록과 연결합니다.참여 관리메트릭을 구성하여 계약의 상태 및 위험 점수를 계산합니다.성공 Blueprint 템플릿 생성미리 정의된 성공 목표와 결과를 사용하여 성공 Blueprint 템플릿을 생성합니다.구현 기록 생성제품 또는 서비스를 구현하는 파트너 또는 고객의 진행 상황을 추적합니다.Microsoft Dynamics CRM과 통합 사용ServiceNow 인스턴스를 Microsoft Dynamics CRM 플랫폼과 통합하면 두 플랫폼 간에 원활한 데이터 교환 및 프로세스 동기화가 가능합니다. 이 통합은 Microsoft Dynamics CRM 스포크를 통해 수행됩니다.
고객 성공 릴리스 버전: Zurich업데이트 날짜 2025년 07월 31일 소요 시간: 1분온보딩 케이스가 생성되면 참여를 생성하고, 성공 플레이를 구성하고, 성공 이니셔티브 기록을 설정하여 고객 성공을 구성하고 설정할 수 있습니다. 기본 고객 성공 설정기본 고객 성공 구성요소 정의고객 성공 플레이북 관리Playbook을 생성하여 계약 수명주기 동안 계획된 활동과 계획되지 않은 활동을 정의합니다.데이터 컨텍스트 엔진 설정다양한 데이터 소스에서 데이터를 수집하고 관련 컨텍스트 테이블과 연결하도록 데이터 컨텍스트 엔진을 구성합니다.제품 역량 생성제품 역량 기록을 생성하고 하나 이상의 역량 사용 기록과 연결합니다.참여 관리메트릭을 구성하여 계약의 상태 및 위험 점수를 계산합니다.성공 Blueprint 템플릿 생성미리 정의된 성공 목표와 결과를 사용하여 성공 Blueprint 템플릿을 생성합니다.구현 기록 생성제품 또는 서비스를 구현하는 파트너 또는 고객의 진행 상황을 추적합니다.Microsoft Dynamics CRM과 통합 사용ServiceNow 인스턴스를 Microsoft Dynamics CRM 플랫폼과 통합하면 두 플랫폼 간에 원활한 데이터 교환 및 프로세스 동기화가 가능합니다. 이 통합은 Microsoft Dynamics CRM 스포크를 통해 수행됩니다.