Verwenden der Rollen „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ und „Beitragender“ in Financial Services Operations

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
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    • Die AnwendungenFinancial Services Operations (FSO) installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und mit beitragenden Anwendern kombinieren, um Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team die optimale Zugriffsebene zu bieten.

    Die mit FSO -Anwendungen installierten Basissystemrollen bieten die folgenden Funktionen:
    • Agent Connector: Erfüller, der Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen kann
    • Beitragender: Anfordernde Person, die Fälle erstellen, aktualisieren (beschränkt bis zur Phase „Initiieren“) und lesen kann

    Damit eine Connector-Rolle für Service Desk-Mitarbeiter in einer FSO -Anwendung funktioniert, muss sie mit einer entsprechenden Rolle im Branchendatenmodell von CSM kombiniert werden, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standortmitarbeiter. Ebenso muss eine Rolle „Beitragender“ in einer Anwendung von [ FSO mit einer der Rollen „Beitragender“ von CSM kombiniert werden.

    Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen können Sie Ihren Benutzern mit FSO Rollen CSM Branchendatenmodell-Rollen oder Rollen für beitragende Anwender zuweisen, um die gewünschte Zugriffsebene für einen bestimmten Benutzer zu erhalten, z. B. um den Zugriff auf Fälle, Fallaufgaben und zu steuern andere fallbezogene Informationen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Rollen für Branchendatenmodelle und Rollen für beitragende Anwender.

    Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene FSO -Rollen mit den CSM -Rollen kombinieren und sie den entsprechenden FSO -Benutzergruppen zuweisen können.
    Abbildung : 1. Beispiel für Rollen FSO in Kombination mit Rollen im Branchendatenmodell CSM und beitragenden Anwendern
    Infografik zeigt FSO-Erfüller- und Beitragszahlerrollen in Kombination mit CSM-Erfüller- und -Anfordererrollen in allgemeinen Beispielrollengruppen wie Kreditsachbearbeiter und Kartenbeitragender.

    Beispiele für die Kombination von Rollen in Financial Services Loan Operations

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Benutzern in Loan Operations Rollen zuweisen können:
    • Einem Darlehensbeziehungsmanager muss einer der folgenden Typen zugewiesen werden:
      • Rollen „Darlehensbeitragender“ [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM Beziehungsbeitragender [sn_customerservice.relationship_contributor].
      • Finanzdienstleistungs-Beitragender [sn_bom.relationship_contributor], der die Rollen Darlehensbeitragender [sn_bom_loan.contributor] und CSM Beitragender zu Beziehungen [sn_customerservice.relationship_contributor] enthält
    • Einem Zweigstellenmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Darlehensbeitragender“ [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM „ Beitragender der Serviceorganisation“ [sn_customerservice.service_organization_contributor] zugewiesen werden.
    • Einem Darlehensbeziehungsmitarbeiter müssen die Rollen „Darlehensmitarbeiter-Connector“ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM Beziehungsmitarbeiter [sn_customerservice.relationship_agent] zugewiesen werden.
    • Einem Darlehensstandortmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Darlehensmitarbeiter-Connector“ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM „ Standortmitarbeiter [sn_customerservice.svc_location_agent] zugewiesen werden.
    Abbildung : 2. Beispiele für Rollen für Darlehensvorgänge in Kombination mit CSM Rollen
    Infografik, die die Titel der verschiedenen Mitarbeiter mit der Rolle „Darlehensvorgänge“ in Kombination mit verschiedenen Rollen für CSM-Mitarbeiter und Beitragende anzeigt.