Workbench de alocação

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

5 min. de leitura

Use o workbench de alocação para alocar seus recursos de forma eficaz para os investimentos solicitantes, avaliando a capacidade e a disponibilidade de recursos.

Importante:

O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o. Espaço de gestão de recursospara alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursosÉ uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos, na qual você obtém informações sobre tarefas não atribuídas, exibição de mapa térmico da largura de banda de recursos, exibição personalizada para lidar com solicitações de atribuição de recursos prioritárias e assim por diante.

Quadros de alocação

Os quadros de alocação agrupam recursos com base em filtros para que você possa exibir e gerenciar recursos específicos para investimentos. Por exemplo, você pode criar um quadro de alocação filtrando em um programa específico para agrupar seus recursos solicitados ou alocados para projetos e demandas do programa.

A página Quadros de alocação mostra todos os seus quadros de alocação. Você pode crie um quadro de alocação personalizado por meio de uma definição de filtro. A seleção de um nome de quadro abre o workbench de alocação com uma lista de projetos, demandas e tipos de trabalho operacional que correspondem ao tipo de filtro do quadro de alocação.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade dos recursos associados são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se você selecionar um plano de recursos de grupo, os detalhes de disponibilidade do grupo e de seus membros serão exibidos na seção do localizador de recursos. Você pode expandir e exibir outras colunas selecionando Exibição detalhada e selecionando colunas no Configurações lista. Quando você muda a seleção, os resultados são atualizados automaticamente.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a finalidade e o uso do Workbench de alocação de recursos.

Use várias opções no cabeçalho do workbench para executar as seguintes ações.

Tabela 1. Opções do workbench de alocação
Opção	Descrição
Seletor de intervalo de datas	Mostra planos de recursos para o intervalo de tempo selecionado. Para um novo quadro de alocação, o período padrão é definido como a data atual como seis meses. Se você mudar essas datas, o novo intervalo será salvo como o padrão do quadro para uso futuro do quadro. Em Yokohamaem diante, os seguintes aprimoramentos estão disponíveis no quadro: A exibição da grade de recursos começa a partir do mês ou da semana de acordo com o valor que você definido no De campo. Os meses anteriores e futuros são visíveis com rolagem horizontal na exibição em grade. No entanto, se não houver planos de recursos começando no mês ou semana selecionado, a exibição da grade de recursos começará com a data mais antiga entre todos os planos de recursos. Ao alternar entre planos de recursos, a linha do tempo na exibição em grade não muda para que seu foco permaneça no intervalo de datas selecionado. No entanto, você pode definir facilmente a exibição para a data de início do plano selecionando Vá para a data de início em Ações menu ( ).
Filtro de recursos	Habilite o. Crie e gerencie planos de recursos operacionais a partir do workbench de alocação de recursos navegando até Administração de projetos > Propriedades - Recurso para pesquisar planos de recursos operacionais no workbench de alocação. Filtra projetos e demandas na grade de recursos por grupo, função, usuário ou tarefa para o período selecionado. Filtre planos de recursos operacionais na grade de recursos pelo tipo de trabalho operacional.
Filtro de estado	Filtra os planos de recursos na grade de recursos usando as opções (P) Planejamento, (R) Solicitado, (C) Confirmado, (A) Alocado e (E) Extensão solicitada. Nota: Os filtros (P) Planejamento e (C) Confirmado não são aplicáveis a planos de recursos operacionais.
Exibição de semana ou mês	Mostra alocações no formato semanal ou mensal nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.
Exibição Horas, FTI ou pessoas-dia	Mostra alocações em formato de horas, FTI ou pessoa-dia nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.
Localizador de recursos	Exibe a seção do localizador de recursos na parte inferior do workbench. Use a seção do localizador de recursos para pesquise recursos e crie um plano de recursos para eles .
Configuração	Mostra ou oculta as colunas selecionadas na grade. Selecionando o. Custo planejado , Custo real , Custo de conf/alocação , ou Tipo de recurso as colunas as fixam na grade antes de Detalhes grupo de colunas. Outras colunas são adicionadas em Detalhes grupo de colunas no estado recolhido. Para exibir as colunas recolhidas, clique no ícone Expandir ( ) no Detalhes grupo de colunas.
Legenda	Especifica o estado do plano de recursos usando Alocado parcialmente legenda.

Grade de recursos

A grade de recursos lista todos os investimentos e os recursos solicitados ou alocados a eles. Na exibição de grade, você pode executar as seguintes tarefas:

Edite as horas planejadas, confirmadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
Solicite mudanças nos planos de recursos enviados ou solicite uma extensão de um plano de recursos alocado.
Confirme ou aloque planos de recursos a um projeto ou demanda .
Aloque recursos para um plano de recursos operacionais .
Substitua a alocação de um usuário por outro usuário
Alocações de turno de um usuário para uma data futura
Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura
Conclua, exclua ou cancele planos de recursos.
Agrupe, oculte ou mostre colunas.
Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo Plano de recursos criado com membros específicos ícone ( ) ao lado dos planos de recursos.
Nota:
As ações Confirmar, Substituir, Deslocar e Mover não é possível ser executado para um plano de recursos operacionais.

Localizador de recursos

A seção do localizador de recursos inferior do workbench de alocação está oculta por padrão. Para torná-lo visível, selecione o ícone do localizador de recursos (

) no canto superior direito. No Localizador de recursos, você pode executar as seguintes ações:

PESQUISE recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
Configure o. Valores reais usando Exibição detalhada .
Filtrar recursos no Localizador de recursos por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
Identifique recursos que são criados como membros específicos para um plano de recursos exibindo o. Membro especificado no plano de recursos ícone ( ) ao lado dos recursos.
Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos selecionando uma coluna de capacidade ou disponibilidade.
Para exibir os detalhes de alocação de usuário e recursos em uma janela pop-up, selecione Usuário e. Horas alocadas respectivamente no Disponibilidade de recursos grade.
Nota:
Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTI ou Dias da pessoa com base na seleção feita no Workbench de alocação.