Gerencie planos de recursos operacionais do workbench de alocação

Crie e gerencie planos de recursos operacionais de forma eficaz a partir de um só lugar usando o Workbench de alocação de recursos sem precisar navegar individualmente para o formulário ou lista do plano de recursos operacionais.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:

O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o. Espaço de gestão de recursospara alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursosÉ uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos, na qual você obtém informações sobre tarefas não atribuídas, exibição de mapa térmico da largura de banda de recursos, exibição personalizada para lidar com solicitações de atribuição de recursos prioritárias e assim por diante.

Antes de Iniciar

Habilite o. Crie e gerencie planos de recursos operacionais a partir do workbench de alocação de recursos navegando até Tudo > Administração de Projeto > Propriedades - Recurso Para criar planos de recursos operacionais a partir do Workbench de alocação. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos .

Função necessária: Resource_manager

Procedimento

1. Navegar até Recurso > Workbench de recurso > Workbench de alocação.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos operacionais você deseja gerenciar.
3. Selecione Configuração ícone ( ) e selecione Planos operacionais .
   As seguintes opções de gestão estão disponíveis na grade de recursos, que exibe os planos de recursos operacionais.

   Tarefa	Etapas
   Crie um plano de recursos operacionais	Selecione o ícone de lista ( ) ao lado de Novo plano no canto superior direito e selecione Novo plano operacional . Depois que o plano de recursos operacionais é criado, ele aparece no cabeçalho Planos de recursos operacionais na grade de recursos.
   Aloque um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) e selecione Estado de mudança > Alocar.
   Estenda um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) e selecione Plano de recursos estendido . Insira a nova data de término do plano de recursos no Nova data de término campo. Selecione o tipo de solicitação e selecione OK .
   Alocar extensão	Aloque recursos para o período estendido solicitado pelo gerente de projetos. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) e selecione Alocar extensão.
   Aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirme ou aloque recursos do Workbench de alocação .
   Aloque recursos para um plano de recursos de grupo, função ou usuário para um período específico	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirme ou aloque recursos do Workbench de alocação .
   Exclua um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) e selecione Excluir .
   Edite as horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: Insira o valor de uma célula individual . Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione . Preencher à direita opção . Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. Selecione Atualizar. Nota: A opção Preencher direito está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.
   Reduza a duração de um plano de recursos alocado	Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem lançados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes. Todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos desde a data em que os valores reais estão presentes até a data de término original são liberadas. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Reduzir plano de recursos . Insira a nova data de término do plano de recursos no Data de término e selecione Sim .
   Conclua um plano de recursos	Depois que todas as tarefas associadas forem concluídas ou canceladas, como gerente de recursos, você pode marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. Selecione Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Concluído. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Data de conclusão e selecione Sim . O estado do plano muda para Concluído.
   Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Cancelar.
   Exiba as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está superalocado para esse período. Para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário, selecione o valor.