Crie uma tarefa de caso de um tipo específico para um caso de atendimento ao cliente

Os agentes de atendimento ao cliente podem criar diferentes tipos de tarefas de caso fazendo seleções na tela do seletor de tipo de tarefa de caso.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• sn_customerservice_agent
• sn_customerservice.consumer_agent
• sn_customerservice_manager
• sn_customerservice.svc_location_agent
• sn_customerservice.case_task_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os tipos de tarefas de caso que os agentes podem criar dependem da configuração do tipos de caso de atendimento ao cliente e. definições de serviço recursos. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

• Configurar tipos de caso de atendimento ao cliente
• Gerenciar tipos de caso de atendimento ao cliente
• Configurando definições de serviço

Em Espaço configurável do CSM, os agentes usam Tela do seletor de tipo de caso para fazer seleções e criar casos.

Procedimento

1. Crie uma tarefa de caso.
   • Selecione Novo de uma lista de tarefas de caso.
   • Selecione Novo Na guia da lista relacionada Tarefas em um registro de caso.
   • Selecione . Ícone na lista de tarefas de registros relacionados no componente Registros relacionados dinâmicos.
   • Selecione a ação Declarativa de tarefa no visualizador de atividades.
   • Selecione Criar tarefa em uma fase do playbook de caso.
2. Selecione o seletor de tipo de tarefa de caso.
   • . Se você criar a tarefa de caso a partir de uma lista de tarefas de caso, o. Tarefa de serviço O campo no seletor de tipo de tarefa de caso mostra todos os serviços relacionados em que a tabela de destino é Tarefa de caso [sn_customerservice_task] e extensões da Tarefa de caso.
   • Se você criar a tarefa de caso a partir de um registro de caso, o Serviço de tarefa de caso o campo lista os serviços de tarefa relacionados ao serviço de caso. Se o caso não tiver serviço, o. Tarefa de serviço O campo mostra todos os serviços relacionados em que a tabela de destino é Tarefa do caso [sn_customerservice_task] e extensões da Tarefa do caso.
3. Selecione Criar tarefa
   A tarefa do caso é criada com a definição de serviço de tarefa selecionada. Se algum valor padrão tiver sido definido na definição de serviço de tarefa de caso, esses valores serão preenchidos no registro de tarefa de caso.