Formulário Local de negócios interno

Versão de lançamento: Zurich

Atualizado 31 de jul. de 2025

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Em Customer Service Management (CSM), o. Base do modelo de serviços Usa o formulário Local de negócios interno (IBL) para armazenar informações sobre um local de negócios interno. Essas informações incluem os membros da equipe atribuídos a esse local, casos, produtos vendidos e itens-base de instalação criados para os clientes.

Tabela 1. Campos do formulário Local de negócios interno
Campo	Definição
Número	Número gerado automaticamente do local de negócios interno. Por padrão, os números dos locais começam com o prefixo IBL.
Nome	Nome do local de negócios interno.
Tipo	Tipo de organização. Selecione qualquer um dos seguintes: Local de negócios: Localização física de uma empresa onde uma empresa opera Grupo de negócios: Uma organização que também pode consistir em um conjunto de empresas primárias e secundárias que operam como uma única entidade.
Função de negócios	Tipo de funções oferecidas em um local de negócios. Selecione a seguinte função de negócios: Serviço: Selecione este tipo se um local de negócios fornecer funções relacionadas ao serviço, como fornecer suporte ou resolver casos para contas, consumidores ou outros locais de negócios. Vendas: Selecione este tipo se um local de negócios fornecer atividades relacionadas a vendas, como criar ou gerenciar pedidos, gerar cotações, lidar com oportunidades ou leads, gerenciar preços, oferecer recomendações de produtos ou oferecer suporte a vendas baseadas em contas para contas, consumidores ou outros locais de negócios. Serviço e vendas: Selecione serviço e vendas se o local de negócios estiver fornecendo atividades relacionadas a serviço e vendas. Nota: Você pode criar e gerenciar pedidos e casos selecionando ambos os tipos de funções de negócios.
Gerente	Gerente do local de negócios interno. Nota: Somente usuários internos podem ser adicionados como gerentes para os locais de negócios internos.
Local de negócio interno primário	Primário do local de negócios. Use este campo para criar uma hierarquia primária-secundária.
Rua	Endereço do local de negócios interno.
Cidade	Cidade onde o local de negócios interno está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o local de negócios interno está localizado.
CEP	CEP ou código postal do local de negócios interno.
Clientes atendidos	Tipo de clientes atendidos em um local de negócios. Os clientes atendidos podem ser definidos com duas opções: Todos os clientes : Permite que a equipe da organização de serviço crie e resolva problemas para todos os clientes. Baseado em critérios : Permite que a equipe da organização de serviço crie e resolva problemas somente para clientes associados à organização de serviço usando determinados critérios.
Site	Endereço da Web do local de negócios interno.
E-mail	ID de e-mail usado pelo local de negócios interno.
Telefone	Número de telefone do local de negócios interno.
Data de abertura	Data em que o local de negócios se torna operacional e disponível para os clientes.
Data de encerramento	Data em que o local de negócios se torna não operacional e indisponível para os clientes. Nota: A data de encerramento não deve ser anterior à data de abertura.
Status	Status atual do local de negócios, seja em andamento, operacional, não operacional ou encerrado.
Descrição	Descrição do local de negócios.

Listas relacionadas ao local de negócios interno

O formulário Local de negócios interno inclui as seguintes listas relacionadas.

Tabela 2. Listas relacionadas ao local de negócios interno
Lista relacionada	Descrição
Membros	Usuários internos (usuários com a função snc_internal) que foram adicionados como membros da equipe neste local de negócios. Os membros da equipe podem criar casos para clientes em seus locais de negócios. Os membros da equipe podem acessar casos de clientes e informações onde Organização de serviço O campo no formulário Caso corresponde aos locais de negócios. Para obter mais informações, consulte Adicione membros da equipe a um local de negócios.
Locais de negócios internos secundários	Lista de locais de negócios internos do local de negócios primário atual. Para obter mais informações, consulte Crie um local de negócios interno.
Locais de negócios externos secundários	Lista de locais de negócios externos do local de negócios primário atual. Para obter mais informações, consulte Crie um local de negócios externo.
Grupos designados	Lista de todos os grupos atribuídos associados do local de negócios interno. Para obter mais informações, consulte Configurar grupos de atribuição.
Serviços disponíveis	Lista de serviços compatíveis com o local de negócios. Para obter mais informações, consulte Configurar produtos e serviços disponíveis em um local de negócios.
Critérios para cliente da organização de serviço	Lista de clientes compatíveis com um local de negócios interno. Para obter mais informações, consulte Defina o tipo de configuração para clientes ou locais de negócios.
Projetos do cliente	Lista de todos os projetos atribuídos ao local de negócios. Selecione um projeto para ver Tarefas do projeto , Subprojetos e Casos atribuído ao projeto. Nota: Um gerente colaborador do local ou gerente de relacionamento do local pode ver projetos de seus respectivos locais de negócios e secundários. Para saber mais sobre funções, consulte Base do modelo de serviços funções. Uma lista de tarefas de projeto na guia Projeto do cliente ficará visível somente se Visível para o cliente o campo é selecionado durante a criação da tarefa do projeto. Para saber mais sobre a criação de projetos, consulte Criar projetos do cliente. Para saber mais sobre a criação de tarefas de projeto, consulte Create a project task from a project.
Casos solicitados por local	Lista de todos os casos solicitados pelo local de negócios interno para trabalhar. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar casos para um local de negócios.
Casos atribuídos ao local	Casos que foram criados e atribuídos a este local. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar casos para um local de negócios. Nota: Esta guia aparecerá somente se a função de negócios estiver definida como Serviço.
Relacionamentos da Equipe de Contas	Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e contas neste local. Crie relacionamentos da equipe de contas usando a responsabilidade do gerente de contas. Para obter mais informações, consulte Criar relacionamento da equipe de contas.
Relacionamentos da Equipe do consumidor	Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e consumidores neste local. Crie relacionamentos da equipe do consumidor usando a responsabilidade do gerente de relacionamento. Para obter mais informações, consulte Criar relacionamento entre equipe e consumidor.
Relacionamentos da Equipe da residência	Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e residências neste local. Crie relacionamentos entre a equipe da residência usando a Responsabilidade do gerente de relacionamento. Para obter mais informações, consulte Criar relação entre funcionário e família.
Produtos Vendidos	Produtos vendidos que foram criados para clientes neste local. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar produtos vendidos para um local de negócios.
Itens-base de instalação	Itens-base de instalação que foram criados para os clientes neste local. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar itens-base de instalação para um local de negócios.