Crie um local de negócios interno

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um local de negócios interno para permitir que usuários e consumidores criem contas, contatos, consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um local de negócios tem um gerente. Ao criar um local de negócios interno, você adiciona um usuário ao Gerente Campo no formulário Local de negócios interno. Os usuários adicionados como gerentes de local de negócios internos recebem automaticamente a função sn_customerservice.svc_location_manager_contributor.

    No entanto, para atribuir a função sn_customerservice.svc_location_manager aos gerentes de local de negócios internos, o. sn_bus_loc.int_bus_loc.onboard_location_manager_as_contributora propriedade do sistema deve ser definida como falso .
    Nota:
    Somente usuários internos podem ser adicionados como gerentes para locais de negócios internos.
    O gerente de um local de negócios interno pode acessar todos os casos de conta, residência ou consumidor na hierarquia de local, incluindo casos de locais de negócios secundários. O gerente também pode:
    • Adicione membros da equipe aos locais de negócios na hierarquia de locais.
    • Crie relacionamentos da equipe de conta ou da equipe do consumidor com membros da equipe da hierarquia de local.
    • Exibir informações do cliente.
    • Atualizar casos criados na hierarquia de local.
    • Crie casos para clientes na hierarquia de local.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócio Internos.
    2. Clique em Novo Na lista Locais de negócios internos.
    3. Preencha os campos em Local de negócios interno formulário.
    4. Clique em Enviar.
      O local é adicionado à lista Locais de negócios internos.

      Depois de criar um local de negócios interno, você pode adicionar membros da equipe ao local, criar relacionamentos entre membros da equipe e contas, residências e consumidores e rastrear a lista de clientes atendidos por um local de negócios.