Investment Funding

ServiceNow® Investment Funding O permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como unidades de negócios, produtos, equipes e similares. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos estratégicos da sua organização.

Você pode usar Investment Funding(sn_invst_pln) para fazer o seguinte:

• Criar investimentos para entidades.
• Aloque fundos a um investimento para atender a um requisito de negócios ou objetivo estratégico.
• Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir os objetivos de negócios.

Nota:

Começando com Rome versão, Investment Funding será encontrado em ServiceNow Store. Os plug-ins legados (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) serão preparados para descontinuação futura em setembro de 2022. Os plug-ins serão ocultos e não serão mais ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

Entidades de Investimento e Investimentos

Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de negócio e objetivos. Use investimentos para alocar ou solicitar fundos para atender aos objetivos de negócios definidos. Um investimento está associado a uma entidade de investimento.

Uma entidade de investimento é uma tabela de transação para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como projetos, equipes, unidades de negócios, épicos e portfólios.

Manter a entidade de investimento e a entidade de investimento separadas proporciona as seguintes vantagens:

• Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento.
• Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atingidos.

Investimentos genéricos

Um investimento genérico é um investimento vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Qualquer entidade ou outro investimento genérico pode ser financiado a partir de um investimento genérico.

Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode querer reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transação para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento.

Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima

No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios.

No financiamento de baixo para cima, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento.

Investment Funding permite que você gerencie fundos para ambas as abordagens de financiamento.

Separação de domínios em Investment Funding

Domain Separation fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Funding está em conformidade com domain separation no Somente dados nível.

• Instalar Investment Funding
  Você pode instalar o. Investment Funding aplicação (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Store se você tiver a função de administrador.
• Atualizando legado Investment Funding Para a aplicação da Store
  Se você estiver atualizando do legado Investment Funding pós-instalação do Investment Funding, você pode migrar seus dados existentes para ServiceNow Store tabelas de aplicações. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência do Investimento e. Entidade de Financiamento campos para ServiceNow Store tabelas de aplicações.
• Administração do Investment Funding
  . Investment Funding a aplicação requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que ela fique totalmente funcional.
• Crie um investimento de nível superior
  Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.
• Criar um investimento
  Crie um investimento para financiar uma meta.
• Co-proprietários de um investimento
  Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário.
• Solicitar fundos para um investimento
  Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.
• Planejar alocações de fundos para investimentos
  Planeje suas alocações de fundos se ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.
• Alocar fundos para um investimento
  Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.
• Insira os gastos reais para um investimento
  Insira os gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização do fundo.
• Rejeitar uma solicitação de fundo
  Você pode rejeitar uma solicitação de fundo de entrada com base em suas prioridades de negócios ou se não tiver fundos suficientes.
• Revise o uso de seus fundos
  Revise o fluxo de seus fundos de seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão informada ao alocar ou solicitar fundos.
• Exibir detalhes de financiamento anteriores
  Exiba os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos.
• Separação de domínios e Investment Funding
  Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.