Crie um investimento de nível superior

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou uma entidade de investimento de origem. Uma vez criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Investimentos de nível Superior.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Novo formulário Investimento de nível superior
      Campo Descrição
      Para

      Registro da entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.

      Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valor de entidade de investimento tipo-entidade de investimento.

      Nota:
      Ao selecionar Bucket genérico opção de entidade, a lista para selecionar o registro de entidade associado está desabilitada.
      Responsável

      Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior.

      Este campo está definido como Campo Proprietário valor determinado ao criar a entidade de investimento selecionada.
      Nome Nome exclusivo do investimento.
      Investimento de nível superior Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada.
    4. Clique em Criar.

    O que Fazer Depois