레거시 - 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택

회계 기간을 선택하고 예산 목표를 설정한 후 예산 계획에 포함할 수요와 프로젝트를 선택합니다. 계획된 비용 및 우선순위를 비롯하여 선택한 회계 연도에 예정된 모든 수요와 프로젝트를 보고 실행 여부를 확정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보

이 단계에서는 수요 또는 프로젝트와 계획된 비용을 포함하거나 제외하여 가정 분석을 수행할 수 있습니다. 계획된 비용은 프로젝트 또는 수요에 대해 생성된 모든 비용 계획에서 파생되며 회계 연도의 특정 프로젝트 또는 수요에 대한 모든 비용 계획의 비용을 모두 합친 것입니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치의 2단계에서 수요 및 프로젝트 선택을 클릭합니다.
2. 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰에서 다음을 수행합니다.

   옵션	설명
   거품형 차트	다음 항목을 오른쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다. 수요 보기: 수요 양식을 열어 확인합니다. 실행할 항목 선택: 포트폴리오 계획 수립에 수요를 포함합니다. 제거: 포트폴리오 계획 수립에서 수요를 제외합니다.
   타임라인 뷰	목록의 각 프로젝트 또는 수요 옆에 있는 확인란을 사용하여 계획에 포함하거나 계획에서 제외합니다.

3. 계획 뷰에서 다음 항목을 검토하여 계획에 포함하거나 계획에서 제외할 수요와 프로젝트를 선택합니다.
   • 비용(계획 대비 목표) 차트를 사용하여 목표 설정 단계에서 입력한 계획 대비 목표 비용을 확인합니다. 계획된 비용이 목표 비용보다 크면 계획된 비용과 함께 예외 아이콘()이 나타납니다.
   • 자원 개요 차트를 사용하여 선택한 수요와 프로젝트를 실행하기 위해 요청된 자원 시간을 확인합니다. 모든 포트폴리오에서 확인/할당된, 요청된 자원 수와 비교합니다.
   • 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트를 기준으로 요청된 모든 자원에 대해 사용률(%) 히트맵을 사용합니다.

   주:

   계획된 비용이 목표 예산 및 자원 사용률 100% 이내가 되도록 하려면 포트폴리오 관리자가 우선순위가 낮은 몇 가지 수요 또는 프로젝트를 선택 취소합니다. 선택 해제된 이러한 수요와 프로젝트는 다른 회계 기간으로 이동될 수 있습니다.
4. 필요한 경우 Capex 예산 및 Opex 예산 열을 사용하여 개별 프로젝트 및 수요의 Capex 및 Opex 예산을 직접 검토하거나 수정합니다.
   타임라인 뷰에서 필터 아이콘()을 클릭하고, Capex 예산 및 Opex 예산 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.
5. 수요와 프로젝트를 확정했으면 확인을 클릭합니다.
6. 확인 대화 상자에서 두 확인란을 선택하여 선택한 수요와 프로젝트에 대한 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
   선택한 수요만 승인하거나 이를 프로젝트로 변환하려면 첫 번째 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 포트폴리오 워크벤치에서 수요 확인 시 프로젝트 생성 프로젝트 속성이 true로 설정되었는지 false로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다.

   • 프로젝트 속성이 true이면 이 확인란은 선택한 모든 수요를 프로젝트로 변환이며, 이 확인란을 선택하면 선택한 수요가 승인된 후 프로젝트로 변환됩니다.
   • 프로젝트 속성이 false이면 이 확인란은 선택한 모든 수요를 프로젝트로 승인이며, 이 확인란을 선택하면 선택한 수요는 승인되기만 합니다.

   두 번째 확인란인 선택한 프로젝트 및 수요에 필요한 자원 확인을 선택하여 선택한 수요와 프로젝트에 필요한 자원을 확인합니다.

7. 확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

결과

확인 대화 상자에서 선택한 확인란에 따라 다음과 같은 작업이 이루어집니다.

• 선택한 수요는 승인된 후 프로젝트로 변환되거나, 승인되기만 합니다.
• 선택한 수요 및 프로젝트에 필요한 자원이 확인됩니다. 관련된 모든 자원 계획이 요청됨 상태에서 확인됨 상태로 전환됩니다.

다음에 수행할 작업

포트폴리오 계획이 고급으로 설정된 경우 레거시 - 예산 계획 생성 및 승격 문서의 작업을 수행합니다.

• 레거시 - 포트폴리오 워크벤치를 통해 수요 또는 프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경
  수요 또는 프로젝트의 시작 날짜를 변경하고 다른 회계 기간으로 전환하여 비용 및 자원의 균형을 맞춥니다.