레거시 - 회계 연도 선택 및 목표 설정

포트폴리오에 대한 단순 및 고급 계획의 첫 번째 단계는 작업하려는 데이터의 회계 기간을 선택하는 것입니다. 다음으로, 운영 경비와 자본 경비 모두에 대한 목표 금액을 설정합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 필드를 단순 또는 고급으로 설정합니다.

필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 it_pps_admin

이 태스크 정보

일반적으로 대상 금액은 조정 위원회 또는 투자 위원회에서 제공합니다. 지난 회계 연도에 지출된 실제 금액을 기준으로 계획된 회계 연도의 목표는 작년 지출 금액의 110%가 될 수 있습니다. 이 목표가 다음 회계 연도 프로젝트 계획의 출발점입니다.

주:

PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수도 있습니다. 프로젝트 관리 > 포트폴리오 대상 입력.

프로시저

1. 레거시 포트폴리오 워크벤치에 액세스, 계획을 수립할 포트폴리오를 엽니다.
2. 회계 연도 선택 목록에서 계획을 수립할 연도를 선택합니다.
   한 번에 회계 기간 하나의 재무 계획만 수립할 수 있습니다.
3. 1단계: 대상 설정에서 대상 설정을 클릭합니다.
4. Capex 목표 및 Opex 목표 금액을 입력합니다.
   주:

   포트폴리오 워크벤치에 정의된 예산 목표는 ITFM에서도 볼 수 있습니다.
5. 저장을 클릭합니다.

결과

• 예산 목표는 1단계에 나타나며 목표 금액을 클릭해 금액을 수정할 수 있습니다.
• 여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 경비 및 운영 경비 목표는 포트폴리오 기록의 포트폴리오 목표 관련 목록에서 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업

레거시 - 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택.