で 360 度ビューを使用してアカウントをレビューする Proactive Service Experience Workflows

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 内のサービスオペレーションワークスペースアプリケーションによってProactive Service Experience Workflows提供されるオペレーションアカウント 360 ビューを使用して、顧客またはパートナーのアカウントを確認します。顧客またはパートナーに関連するデータとタスクを追跡し、サービスの提供を改善するためのアクションを実行できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ind_tsm_core_noc_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > サービスオペレーションワークスペース.
    2. [Service Operations Workspace Lists ] タブで、 アカウント > すべて.
    3. [アカウント] リストで、顧客アカウントを選択します。
      注:
      このビューには、さまざまなインシデント リスト内またはの サービスオペレーションワークスペースインシデント フォーム内で会社 (アカウント) 名のアカウントをクリックしてアクセスすることもできます。
    4. [アカウント情報] ページの [顧客の概要] セクションで、顧客のアクティブ状態、ランク階層、従業員数など、選択したアカウントの一般的な顧客の詳細を確認します。

      このアカウントにエスカレーションがある場合は、[ エスカレーションの表示] をクリックして表示できます。[概要] セクションで、アカウント情報に関するインサイトを表示します。

      表 : 1. [アカウント情報] ページ - [アカウントの概要] タブ
      フィールド 説明
      アカウントチームメンバー この顧客のチームメンバー。[ すべて表示 ] をクリックすると、すべてのチーム メンバーの一覧が表示されます。
      主要な顧客連絡先 この顧客の重要な連絡先。[ すべて表示 ] をクリックして、すべての主要な顧客連絡先のリストを表示します。
      単一スコアカード
      • 契約
      • エンタイトルメント
      • CSAT
        注:
        結果は、コア CSM プラグインによって提供される標準提供の顧客満足度サーベイに関連付けられたアセスメントから得られます。
      • エスカレーションケース
      • 販売済み製品
      • インストールベース
      • 資産
      • 構成アイテム
      継続的なテクニカルサポート作業
      • クローズ済みタスク
      • 週次新規タスクとクローズ済みタスク
      • 現在の月のタスク SLA 達成度
      変更あり アカウントで発生した変更要求
      問題 アカウントに関連する問題
      インシデント アカウントに関連するインシデント
      インシデント SLA アカウントに関連するインシデント SLA
      機能停止 アカウントに関連する機能停止
      要求 アカウントに関連する要求
      ケース アカウントに関連するケース
      コンテキストサイドパネル
      • 添付ファイル
      • テンプレート
      • アカウント支援
        注:
        重大なインシデント、重大なケース、ナレッジ、記事、またはカタログアイテムを検索することもできます。
    5. [関連レコード] ページには、デフォルトで次のリストが表示されます。
      • ユーザー
      • 連絡先
      • アカウントの住所
      • 製品モデル
      • ベンダーカタログアイテム