Planungsszenarien erstellen

Erstellen Sie Planungsszenarien mit verschiedenen Kombinationen von Projekten und Bedarfen im Portfolio. Experimentieren Sie mit verschiedenen Szenarien, um Budgetausgaben für ein Geschäftsjahr zu planen.

Vorbereitungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Zielbudget für das Geschäftsjahr festgelegt haben, für das Sie ein Planungsszenario für die jährliche Planung erstellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Zielbudgets für Geschäftsjahre festlegen. Für die mehrjährige Ressourcenkapazitätsplanung besteht keine Notwendigkeit, ein Ziel festzulegen.

Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können bis zu vier Planungsszenarien mit verschiedenen Kombinationen von Projekten und Bedarfen zur Ausführung erstellen. Sie könnten beispielsweise ein Szenario A erstellen und alle Projekte und Bedarfe mit Ihrer standardmäßigen Ressourcenzuteilung auswählen. Wenn Sie wissen, dass ein Risiko das Geschäftsergebnis beeinflussen kann, können Sie ein Szenario B mit einer reduzierten Anzahl von Projekten und Bedarfen erstellen, um zu sehen, ob Sie mit dieser Strategie das Risiko mindern oder vermeiden können. Weitere Informationen zum Definieren von Szenarien finden Sie unter Scenario Planning for PPM.

Prozedur

1. Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolio-Workbench für die Planung.

   Standort	Schritte
   Vom Anwendungsnavigator	Navigieren zu Projekt > Portfolios > Portfolioplanungs-Workbench. Wählen Sie in der Auswahlliste Portfolio das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
   Über die Portfolioliste	Navigieren zu Projekt > Portfolios > Alle. Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten. Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf den zugehörigen Link Portfolio-Planung.

2. Erstellen Sie in der Portfolio-Workbench für die Planung ein Szenario für die jährliche finanzielle und auf Ressourcenkapazität basierte Planung oder die mehrjährige auf Ressourcenkapazität basierte Planung.
   • Führen Sie für die jährliche Planung folgende Schritte aus:
   1. Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, für das Sie ein Planungsszenario erstellen möchten.
   2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf die Schaltfläche Mit der Planung beginnen.
      Ein Standardplanungsszenario mit allen aktiven Bedarfen und Projekten für das ausgewählte Geschäftsjahr wird erstellt.

      Hinweis:

      Wenn für das ausgewählte Geschäftsjahr ein Portfolioplan vorhanden ist, wird dieser als aktueller Plan in der Portfolio-Workbench für die Planung angezeigt.
   3. Klicken Sie auf das Symbol zum Erstellen eines Szenarios ( ).
   4. Geben Sie im Dialogfeld „Szenario erstellen“ einen Namen und eine Kurzbeschreibung für das Szenario ein.
   5. Wählen Sie in der Liste „Copy Data From“ (Daten kopieren aus) die Quelle zum Kopieren von Daten aus.

      Verfügbare Optionen:

      • Keine: Erstellt ein Szenario ohne ausgewählte Projekte oder Bedarfe.
      • Ongoing projects funded last year (Laufende Projekte, die letztes Jahr finanziert wurden): Erstellt ein Szenario mit Projekten, die im letzten Jahr finanziert wurden und im aktuell gewählten Jahr fortgesetzt werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein vorhandener genehmigter Plan für das vorherige Jahr vorhanden ist. Dies ist die Standardoption, wenn Sie ein erstes Szenario für ein bestimmtes Geschäftsjahr erstellen.
      • A list of other scenarios (Liste anderer Szenarien): Erstellt ein Szenario mit Projekten und Bedarfen, die aus einem anderen vorhandenen Szenario ausgewählt wurden. Diese Option ist verfügbar, wenn für dasselbe Geschäftsjahr andere Szenarien für dasselbe Portfolio vorhanden sind.
      • Confirmed Plan (Bestätigter Plan): Erstellt ein Szenario mit Projekten und Bedarfen, die aus dem vorhandenen genehmigten Plan ausgewählt wurden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für das aktuelle Geschäftsjahr ein bestätigter Plan vorhanden ist.
   6. Klicken Sie auf Speichern.
   • Für die Mehrjahresplanung wird automatisch ein Standardplan mit dem aktuellen Monat als Startmonat und dem Planungsfensterzeitraum erstellt, wie er auf der Seite „Szenarioplanungskonfiguration“ konfiguriert wurde. Um ein neues Szenario zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   1. Klicken Sie auf das Symbol zum Erstellen eines Szenarios ( ).
   2. Geben Sie im Dialogfeld „Szenario erstellen“ einen Namen und eine Kurzbeschreibung für das Szenario ein.
   3. Wählen Sie in der Liste „Copy Data From“ (Daten kopieren aus) die Quelle zum Kopieren von Daten aus.

      Verfügbare Optionen:

      • Keine: Erstellt ein Szenario ohne ausgewählte Projekte oder Bedarfe.
      • Ongoing projects funded last year (Laufende Projekte, die letztes Jahr finanziert wurden): Erstellt ein Szenario mit Projekten, die im letzten Jahr finanziert wurden und im aktuell gewählten Jahr fortgesetzt werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein vorhandener genehmigter Plan für das vorherige Jahr vorhanden ist. Dies ist die Standardoption, wenn Sie ein erstes Szenario für ein bestimmtes Geschäftsjahr erstellen.
      • A list of other scenarios (Liste anderer Szenarien): Erstellt ein Szenario mit Projekten und Bedarfen, die aus einem anderen vorhandenen Szenario ausgewählt wurden. Diese Option ist verfügbar, wenn für dasselbe Geschäftsjahr andere Szenarien für dasselbe Portfolio vorhanden sind.
      • Confirmed Plan (Bestätigter Plan): Erstellt ein Szenario mit Projekten und Bedarfen, die aus dem vorhandenen genehmigten Plan ausgewählt wurden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für das aktuelle Geschäftsjahr ein bestätigter Plan vorhanden ist.
   4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Das Planungsszenario wird erstellt und auf einer neuen Registerkarte angezeigt.

Nächste Maßnahme

Wählen Sie Projekte und Bedarfe zur Ausführung im Planungsszenario aus.

• Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung auswählen
  Nachdem Sie ein Planungsszenario erstellt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung aufgenommen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr oder Planungsfenster mit den jeweils geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.
• Externe Abhängigkeiten zwischen Projekten überprüfen
  Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten zwischen Projekten in einem Portfolio, um voneinander abhängige Projekte genauer nachzuverfolgen.
• Rangfolge von Bedarfen und Projekten erstellen
  Erstellen Sie eine Rangfolge für Bedarfe und Projekte, um Bedarfe und Projekte für die Genehmigung und Ausführung innerhalb eines Portfolios zu priorisieren.