Wenn Sie eine Planung für ein Portfolio oder alle Portfolios durchführen, wählen Sie zunächst die Geschäftsperiode für die Bedarfe und Projekte aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Anschließend legen Sie die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionskosten von Portfolios fest, wenn Scenario Planning nicht mit Investment Funding integriert ist.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager oder it_pps_admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Der Zielbetrag für ein Geschäftsjahr wird normalerweise von internen Gruppen vorgegeben. Basierend auf den tatsächlichen Ausgaben kann der Zielbetrag für das geplante Geschäftsjahr 110 % der im letzten Jahr ausgegebenen Summe betragen. Das Ziel ist der Ausgangspunkt für die Planung von Projekten für das nächste Geschäftsjahr. Hinweis: Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel festlegen, indem er zu navigiert .
Wenn Scenario Planning mit Investment Funding integriert ist, wird der Zielbetrag aus Investitionen auf oberster Ebene abgerufen, die für ein einzelnes Portfolio oder alle Portfolios zugeteilt sind.
Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen von Investment Funding für ein einzelnes Portfolio oder alle Portfolios finden Sie unter Szenarioplanungstypen und -umfänge konfigurieren.
Informationen zum Erstellen einer Investition auf oberster Ebene und zur Zuteilung von Mitteln finden Sie unter Investitionen auf oberster Ebene erstellen.
Prozedur
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Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolio-Workbench für die Planung.
| Standort | Schritte |
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| Vom Anwendungsnavigator |
- Navigieren zu .
- Wählen Sie in der Auswahlliste Portfolio das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
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| Über die Portfolioliste |
- Navigieren zu .
- Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten.
- Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf den zugehörigen Link Portfolio-Planung.
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Wählen Sie in der Portfolio-Workbench für die Planung in der Auswahlliste Geschäftsjahr das Jahr aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
Sie können die Finanzplanung jeweils nur für eine einzige Geschäftsperiode durchführen.
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Legen Sie den Zielbudgetbetrag fest oder aktualisieren Sie ihn.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Planung für das ausgewählte Geschäftsjahr durchführen, klicken Sie auf Ziel setzen.
- Wenn Sie den Zielbudgetbetrag für das ausgewählte Geschäftsjahr bereits festgelegt haben und den Betrag ändern möchten, klicken Sie auf Ziel bearbeiten.
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Geben Sie im Dialogfeld „Ziel setzen“ die Beträge für Investitionsaufwandsziel und Betriebskostenziel ein.
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Klicken Sie auf Speichern.
Ergebnisse
Das dem Portfolio zugewiesene Investitions- und Betriebsausgabenziel für unterschiedliche Geschäftsjahre wird im Portfoliodatensatz in der zugehörigen Liste Portfolioziel aktualisiert.
Nächste Maßnahme
Beginnen Sie mit der Erstellung von Szenarien für die Portfolioplanung. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsszenarien erstellen.