Veraltet – Vorhersagepläne erstellen und heraufstufen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Portfoliomanager können Sie das Portfoliobudget für künftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten und geänderten Projektanforderungen neu einschätzen (prognostizieren).

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die ein Upgrade von einem früheren Release auf Washington DC durchführen. Wenn Sie Neukunde sind, informieren Sie sich unter Scenario Planning for PPM.
    • Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager
    • Das Feld Portfolio-Planung für das Portfolio muss im Formular „Portfolio“ auf Erweitert festgelegt sein.
    • Der Prognosezeitraum für die Geschäftsperiode muss offen sein, damit der Vorhersageplan für ein Portfolio erstellt werden kann. Beispielsweise muss der Prognosezeitraum für GJ17: Apr geöffnet sein, damit im April ein Vorhersageplan erstellt werden kann. PPS-Administratoren können den Prognosezeitraum für eine Geschäftsperiode öffnen, indem sie zu navigieren Projektadministration > Prognosezeiträume öffnen/schließen.
    • Der Budgetzeitraum für eine Geschäftsperiode muss geschlossen sein, damit ein Prognosezeitraum für die entsprechende Geschäftsperiode geöffnet werden kann. Der PPS-Administrator kann den Budgetzeitraum für eine Geschäftsperiode schließen, indem er zu navigiert Projektadministration > Budgetzeiträume öffnen/schließen.
    • Zu jedem Zeitpunkt kann nur ein Prognosezeitraum geöffnet sein.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Portfolio-Workbench und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
    2. Klicken Sie unter Schritt 4: Vorhersage wird erstellt auf Vorhersageplan heraufstufen.

    Ergebnisse

    • Der Vorhersageplan für das Portfolio wird für den ausgewählten Prognosezeitraum erstellt und heraufgestuft. Falls erforderlich, können Sie den Vorhersageplan erneut heraufstufen.
    • Eine Aufgabe mit dem Status Genehmigung ausstehend wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Vorhersageplan heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Nächste Maßnahme

    • Um die Aufgabe für den Vorhersageplan anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Status. Die Finanzabteilung überprüft die Vorhersagepläne für das Portfolio in der Planungs-Workbench und genehmigt den Plan.
    • Um eine Liste aller heraufgestuften Prognosepläne für das Portfolio anzuzeigen, klicken Sie unter „Schritt 4: Vorhersage wird erstellt“ auf den Link Alle heraufgestuften Prognosepläne. Die heraufgestuften Vorhersagepläne werden für alle Prognosezeiträume aufgelistet.
    • Wenn der Vorhersageplan abgeschlossen ist und keine weiteren Änderungen erwartet werden, muss der Prognosezeitraum geschlossen werden.