Revisar uma fatura no Document Intelligence

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise os detalhes da fatura, insira os valores do campo de fatura obrigatórios e envie a fatura se Document Intelligence encontrar um erro de extração.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se Document Intelligence encontrar um erro de extração, o caso de processamento de fatura será criado em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence. A fatura não é criada ou associada a esse caso. Você deve revisar os detalhes da fatura em Document Intelligence, inserir os valores necessários nos campos da fatura e enviar a fatura para criar a fatura.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra uma fatura que esteja no status Rascunho.
    5. Selecione Exibir caso de processamento de fatura.
      O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

      A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

    6. Selecione Revisar fatura.
    7. Consulte o documento da fatura e preencha os campos da fatura.
    8. Selecione Enviar.
      A fatura e os registros de linha da fatura são criados e a fatura é associada a este caso de processamento de fatura.
    9. Abra o caso de processamento de fatura e selecione Enviar fatura.
      Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
    10. Selecione Sim.
      A fatura é enviada para processamento posterior e o status da fatura muda para Recebido.