Financial Services Treasury Operations 구성

애플리케이션과 함께 Financial Services Treasury Operations 설치되는 구성요소를 검토하고 조직의 비즈니스 요구에 필요한 경우 수정합니다.

시작하기 전에

애플리케이션이 설치되어 있는지 Financial Services Treasury Operations 확인합니다. 자세한 내용은 Financial Services Treasury Operations 설치 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_bom_treasury.admin 및 admin

프로시저

1. 금융 계좌, 금융 상품, 금융 기관 및 거래 데이터를 테이블로 임포트합니다 ServiceNow .
   자세한 내용은 임포트 세트를 사용하여 재무 데이터 임포트 문서를 참조하십시오.
2. 설치된 구성요소를 검토합니다.
   이를 수정하거나 경우에 따라 새 항목을 추가합니다.

   작업	설명
   서비스 정의 구성	재무 서비스 케이스 및 작업에 대한 고유한 플로우와 뷰를 사용하도록 서비스 정의를 구성합니다. 새 케이스 유형을 추가하고 각 유형에 대한 서비스 정의를 구성할 수 있습니다.
   플로우 편집 또는 생성	를 사용하여 플로우를워크플로우 스튜디오편집하거나 생성합니다.
   플레이북 구성	를 사용하여 플레이북새 플레이북을 편집하거나 생성합니다.
   CSM 구성 가능 작업 공간 구성	구성 CSM 구성 가능 작업 공간 에이전트가 고객과 상호작용하고 케이스를 만들고 작업할 수 있도록 합니다.
   서비스 수준 계약(SLA) 구성	설치된 SLA를 구성하여 재무 서비스 케이스 및 작업에 대한 SLA 타이밍을 구성합니다.
   사용자 그룹 구성	케이스 및 작업 할당을 위한 사용자 그룹을 구성합니다. 그룹 및 사용자에게 역할을 할당할 수도 있습니다.
   담당 규칙 구성	담당 규칙을 구성하여 특정 조건에 맞는 케이스를 식별한 다음 해당 케이스를 에이전트에 라우팅합니다.
   문서 프로세서 구성	구성 문서 프로세서 문서 범주, 문서 유형, 인바운드 및 아웃바운드 문서 규칙, 문서 연기 및 예외에 대한 승인 규칙의 경우