프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트 예산 관리

프로젝트에 대한 예산을 할당, 관리 및 승인합니다. 린 예산 편성을 사용하면 계획 수립 항목의 전체 기간에 예산을 할당하는 대신 월별, 분기별 또는 연도별 세부 항목 수준과 같이 여러 회계 기간의 짧은 계획 주기에 대한 예산을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 관리자는 속성이 예산 편성을 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
• 관리자는 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당하고 승인하도록 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
• 필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 예산 할당 토글을 활성화합니다(
4. 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 선택한 시간 단위에 대해 다음 방법 중 하나로 예산을 관리할 수 있습니다.
   • 예산 열의 각 셀을 두 번 클릭하여 값을 수동으로 입력합니다.
   • 예산 열 옵션에서 비용을 예산으로 복사 를 선택하여 EAC를 예산으로 복사합니다.
   EAC가 예산으로 복사된 경우에도 그리드 내 편집 기능을 사용하여 각 비용 유형에 대한 예산을 항상 다시 예측할 수 있습니다.

   주:

   승인되지 않은 예산 값은 표시됩니다.
5. 예산 승인(을 선택합니다.
   예산 승인 확인 창이 표시됩니다. 이 예산 승인에 대한 재무 기준선 생성 옵션은 기본적으로 활성화되어 있으며, 이 옵션은 최신 예산 및 재무 예상치를 캡처합니다.

   팁:

   실제 경비를 캡처하여 재무 성과를 추적하면 예산을 승인하는 동안 생성된 재무 기준선을 향후 기준선과 비교할 수 있습니다.
6. 확인 창에서 승인 ( )을 선택합니다.

결과

예산 위젯이 최근에 승인된 예산을 반영하도록 업데이트됩니다. 프로젝트 관리자는 승인된 예산을 보고 비용 유형별 예산 대 비용 뷰를 사용하여 계획된 비용과 비교할 수 있습니다.