계획 수립 항목에 대한 재무 계획 수립
모든 계획 수립 항목에 대한 재무를 계획, 재예측 및 추적하고 기준선을 생성합니다.
수요, 프로젝트, 에픽, 기능, 역량 등과 같은 하위 수준의 계획 수립 항목을 지원하는 재무 계획 수립 작업을 수행할 수 있습니다.
재무 뷰는 전체 회계 기간에 대한 실제 및 계획된 경비를 보여주는 간소화된 관점을 제공합니다. 지난 회계 기간의 실제 비용, 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용, 분기, 연도별 또는 항목의 전체 범위에 대한 총액을 확인하여 최신 예상 완료 비용을 볼 수 있습니다.
주:
- 현재 이니셔티브, 전략적 프로그램, 제품 아이디어 등과 같은 상위 수준 엔터티에는 아직 재무가 지원되지 않습니다.
- 인건비 생성은 계획 수립 항목 수준에서 지원되지 않습니다.
재무 기록 페이지의 인터페이스를 통해 비용 계획, 경비 라인 및 기준선을 생성할 수 있습니다. 재무 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 상세 정보 탭의 단순 재무 섹션을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 개략적인 재무 예측을 입력합니다.
- 계획된 OpEx 및 계획된 CapEx에 대한 개략적인 추정 작업을 수행합니다.
- 재무 탭을 사용하여 계획된 비용에 대한 자세한 세부 항목을 생성합니다.
- 우선순위 지정 그리드에서 모든 계획 수립 항목에 대해 계획된 비용, 실제 비용 및 계획된 이익의 롤업을 봅니다.
- 비용 화면에서 쉽게 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제합니다.
- 인라인 편집 기능으로 계획된 경비를 재예측합니다.
- 계획 수립 항목의 전체 시간 범위에 대해 과거와 향후 계획된 경비에 대한 실제 비용을 간소화된 관점으로 봅니다.
- 총 시간 범위와 연간 세부 항목에 대한 각 비용 계획의 예측(이전의 EAC - 완료시점 예상치), 남은 예상치(이전의 ETC - 완료까지 예상치) 및 실제를 확인하여 보다 포괄적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
- 그리드의 인라인 편집 기능을 사용하여 분기별 및 연도별 합계를 직접 업데이트하여 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 다시 예측합니다.
- 인건비 생성 조직에 대해 구성된 재무 속성별로 세분화된 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 자원 할당에 따라 다릅니다. 속성 기반 매핑에 대한 계획 수립 속성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 계획 수립 속성 사용.
- 경비 라인 추가 또는 편집 관련 비용 계획 상세 정보가 미리 채워져 있어 측면 패널에서 비용 계획을 쉽게 비교할 수 있습니다.
- 새 경비 라인 측면 패널을 사용하여 계획되지 않은 비용을 기록합니다.
- 재무 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무를 추적합니다.
- 재무 기준선을 생성하고 기준선 비교 기능을 사용하여 최신 비용(지난 회계 기간의 실제 경비 및 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용)을 초기 예측 계획 비용과 비교합니다.
- 재무 기준선을 수동 또는 자동으로 캡처하여 비용 변동의 원인과 시간 경과에 따른 발생 시기를 분석합니다.
- 여러 표시 모드를 전환하여 재무 기록을 집중적으로 볼 수 있습니다.
재무 화면에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.
- 시간 범위: 계획 수립 항목 또는 비용 계획 중 회계 기간 범위가 더 긴 항목의 기간입니다.
- 기능 통화: 재무를 계산하기 위해 정의되고 사용되는 통화입니다.
- 할당된 예산, 예측(이전 명칭 EAC - 완료시점 예상치), 편차(예산과 예측의 차이), 계획된 비용 세부 항목 및 비용 유형별 실제 값과 같은 다양한 재무 정보를 보여주는 사용자 지정 가능한 위젯입니다.주:예산 및 예산 편차와 EAC 편차 위젯의 비교 위젯은 수요 및 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
- 시간 척도: 재무를 보기 위한 기간 세부 항목입니다. 기본값은 회계 달력 유형에 따라 월/기간으로 설정됩니다.
- 표시 모드: 여러 모드 간에 전환하여 재무에 대한 집중적인 뷰를 얻을 수 있는 목록 옵션입니다.
- 인건비 생성: 원클릭 솔루션을 사용하여 자원 할당에 따른 계획 수립 항목의 계획된 인건비를 생성하거나 새로 고칩니다.주:이 옵션은 자원 할당이 있는 프로젝트에서만 활성화됩니다.
- 왼쪽 창에는 이름, 비용 유형, 경비 유형, 통계 회계 기간, 종료 회계 기간, 총 계획 비용, 직원 유형 및 역할을 표시하는 비용 계획 속성의 표 보기가 제공됩니다. 이러한 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 오른쪽 창에서 선택한 시간 범위 기간에 대한 총 실제, 예측 및 남은 예상치를 볼 수 있습니다. 지난 회계 기간의 비용 계획에 대한 실제 경비, 현재 회계 연도의 실제, 예측 및 남은 추정치, 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용.주:실제 값과 계획된 항목의 헤더 행은 색으로 구분되어 있어 경비 유형을 쉽게 식별하고 구별할 수 있습니다.
- 새 비용 계획: 간소화된 측면 패널을 열어 엔터티에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.
- 테이블의 왼쪽 창에서 열을 사용자 지정하는 옵션을 개인화합니다.
- 비용 또는 기준선 비교를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 다운로드하는 익스포트 옵션입니다.