포트폴리오 계획에 대한 재무 구성

에서 계획 수립 항목포트폴리오 계획에 대한 재무를 보려면 내부 통합을 구성 ServiceNow 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 및 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.
2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다.
   자세한 내용은 위젯을 구성하고 프로젝트와 연결 문서를 참조하십시오.
4. 옵션: 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
5. 예산 편성 옵션을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산을 할당하고 관리합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
6. 예산 속성을 경비 유형 또는 비용 유형으로 구성하여 계획 수립 항목의 예산을 관리합니다.
   자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
7. 옵션: 비용 계획 양식 생성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 양식 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
8. 기본 경비 유형을 사용자 정의하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 기본 경비 유형 변경 문서를 참조하십시오.
9. 기준선 이름에 대한 사용자 지정 프리픽스를 정의합니다.
   자세한 내용은 기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스 생성 문서를 참조하십시오.
10. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목에 대한 예산을 마이그레이션합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 정의된 주기에 따라 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 재무 기준선 생성 문서를 참조하십시오.
12. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 속성 기반 자원 할당을 기반으로 프로젝트 및 수요에 대한 인건비를 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 인건비 생성 문서를 참조하십시오.