포트폴리오 계획 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 렌즈를 통해 Workspace에서 포트폴리오 계획 개인화된 포트폴리오 계획을 구축하여 원하는 계획 관점에서 작업의 우선순위를 정하고 조율할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 포트폴리오 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
      포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
    3. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.
      1. 렌즈를 선택합니다.
      2. 선택한 렌즈에 대해 엔터티 유형을 선택하고 해당 유형으로 설정할 엔터티를 선택합니다.

        엔터티 유형은 작업을 계획하는 관점을 나타냅니다. 예를 들어 조직 렌즈를 선택한 경우 비즈니스 단위를 엔터티 유형으로 선택한 다음 필요한 비즈니스 단위를 선택하여 비즈니스 단위 관점에서 작업을 계획할 수 있습니다.

        계획 수립 항목을 선택하고 포트폴리오 계획에 대한 조건을 추가합니다.

        복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 유형의 데이터를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

      3. 포트폴리오 계획에 포함할 계획 수립 항목의 유형을 선택합니다.

        추가 조건을 적용하여 계획 수립 항목 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다.

      4. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

        포트폴리오 계획의 이름, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

      이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동할 수 있습니다.
    4. 생성을 선택합니다.

    결과

    포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 이 새 포트폴리오 계획의 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

    다음 기준을 충족하는 계획 수립 항목이 포트폴리오 계획에 나타납니다.
    • 3(b)단계에서 선택한 엔터티 유형 중 하나에 속하는 계획 수립 항목
    • 3(c)단계에서 선택한 계획 수립 항목 유형과 일치하는 계획 수립 항목
    • 승인된 시작 날짜 또는 포트폴리오 계획 타임라인에 속하는 종료 날짜가 있는 계획 수립 항목
    • 승인된 시작 날짜와 승인된 종료 날짜가 모두 없는 계획 수립 항목
    주:
    에서 요구가 프로젝트 프로젝트 포트폴리오 관리로 변환된 경우 결과 프로젝트 계획 수립 항목(요구에서 변환됨)만 포트폴리오 계획에 나타납니다.

    다음에 수행할 작업