Como usar o Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Saiba como funcionários e agentes de ramificação usam a aplicação Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente para criar, documentar e resolver o novo processo de criação de conta.

    Espaços

    Gerentes de relacionamento, administradores e agentes usam espaços e páginas principais para visualizar e interagir com fluxos de trabalho. Ambos podem ser modificados para atender às necessidades específicas da sua organização. Os espaços e as páginas principais podem ajudá-lo nas seguintes tarefas:
    • Garantir revisão, aprovação e execução consistentes de novas aplicações de conta.
    • Monitoramento do andamento do fluxo de trabalho e foco em itens de alta prioridade.
    • Navegando facilmente entre as tarefas.
    • Personalizando seu fluxo de trabalho.
    • Monitoramento de carga de trabalho e desempenho.

    Para obter mais informações sobre espaços e playbooks, consulte Espaços.

    Fluxos de trabalho

    Existem vários fluxos de trabalho predefinidos para aplicações Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros e Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros.

    Quando um cliente se inscreve para uma nova conta, um agente cria um caso e o atribui a si mesmo ou a outro agente. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho do ciclo de vida apropriado é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso, incluindo verificação de documentos e protocolos Conheça seu cliente. Novas tarefas se tornam disponíveis conforme as tarefas anteriores são concluídas.

    Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations.

    Painéis

    ServiceNow® Performance Analytics fornecem aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para Business Lifecycle e Client Lifecycle em suas respectivas aplicações.

    Para obter mais informações, consulte Painel do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros e Painel do Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros.