Ursprung des Einlagenkonto-Workflows feststellen

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow „Begründendes Einlagenkonto“ Serviceanfragen zur Eröffnung eines neuen Einlagenkontos lösen. Der Workflow gilt für Serviceanfragen zu geschäftlichen und privaten Einzahlungen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Einzahlungsanforderung für ein neues Einlagenkonto zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für den Workflow für den Ursprung des Einlagenkontos

Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für die Einrichtung eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als einzahlender Beitragender, anfordernde Person oder Kunde

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person sendet im Namen eines Kunden eine Anforderung für ein neues Einlagenkonto.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als einzahlender Beitragender

1. In der Phase „Initiieren und überprüfen“ des Fall-Playbooks aktualisiert der Beitragende die Produktdetails basierend auf den Kundenanforderungen. Für einen Geschäftskunden fügt der Beitragende auch die Betriebsanweisungen für den neuen Account hinzu.
2. Der Beitragende holt die erforderlichen Dokumente vom Kunden ein und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Der Workflow generiert weitere Aufgaben, die Mitarbeiter der Einzahlungsabteilung bearbeiten können.

2. Im Fall-Playbook konfiguriert ein Einlagen-Agent das Einlagenkonto mit den Zinssatzinformationen.
3. Ein Einzahlungsautor (Einzahlungs-Agent) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt und aktiviert ein Einzahlungssachbearbeiter das Einlagenkonto im Kernbankensystem, sendet das Kit zum Eröffnen des Kontos an den Kunden und schließt diese Einzahlungsaufgaben.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.