Fügen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe hinzu

Erstellen Sie eine Aufgabe als Bearbeiter, Regulierer oder Manager, um Ihre Arbeit im Schadenfall besser priorisieren und planen zu können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_Administrator oder sn_ins_claim_pers.manager

Hinweis:

Sie können nach Bedarf zusätzliche Aufgaben für einen Anspruch erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Aufgabe hinzufügen im Menü Aktionen oder die Schaltfläche Neuen Datensatz erstellen im Bereich Zugehörige Datensätze klicken.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Öffnen Sie den Anspruch auf eine der folgenden Arten.

   Option	Schritte
   Über die -Zielseite	Wählen Sie in einer Schadensliste den Schadensfall aus, für den Sie eine neue Aufgabe erstellen möchten.
   Aus der entsprechenden Fall-/Aufgabenliste	Wählen Sie das Listensymbol ( ). Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu einer der folgenden zutreffenden Listen: Wählen Sie als Sachbearbeiter Fälle für privaten Kfz-Schadenund dann Alleaus. Wählen Sie als Regulierer Aufgaben für Kfz-Schadensreguliererund dann Alleaus. Wählen Sie als Manager Genehmigungen von Schadensfällenbei Privatversicherungen und dann eine der folgenden Optionen aus: Meine Genehmigungen – Rückstellungen Meine Genehmigungen – Zahlungen Wählen Sie in der Liste den Fall oder die Aufgabe aus, den bzw. die Sie öffnen möchten.

3. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
4. Füllen Sie die Details im Formular „Neue Aufgabe für Kfz-Schaden erstellen“ aus.
5. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
   Manuell veröffentlichte Kommentare und vom System generierte Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
6. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Benutzer zu.
7. Wählen Sie Speichern.
   Die Aufgabe wird unter Status Neu angezeigt. Aktive und inaktive Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und im Bewertungsschritt „Schadensregulierer“ angezeigt.

Nächste Maßnahme

Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann sie je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status verschoben werden.

• In Bearbeitung
  • Nachdem sich selbst eine neu erstellte Aufgabe zugewiesen wurde.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt Akzeptieren aus, um die Aufgabe zu akzeptieren.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich derzeit im Status „Warten auf Informationen“ befindet.
  • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter Aufgabe öffnen auswählt, um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
• Warten auf Info: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Warten auf Info aus.
• Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt „Schließen“ aus, um die Aufgabe zu schließen.