Senden Sie eine Police-Serviceanfrage

Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Police-Serviceanfrage für sie einreichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_policy_b2b.contributor

Hinweis:

Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten.

Wichtig:

Damit die Rolle des Beitragenden funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Benutzerrollen des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anfordernde Personen, Beitragende und Bearbeiter können Policen-Serviceanforderungen für Kunden übermitteln.

Kunden können Policen-Serviceanfragen über das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können ein Servicekatalogelement auswählen, das erforderliche Formular ausfüllen und dann ein Formular übermitteln.

Hinweis:

Bevor Ihre Kunden eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, benötigen Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie eine Police-Serviceanfrage aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Policen-Serviceanfrage aus einem Kundendatensatz	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
   Policen-Serviceanfrage aus einem Interaktionsdatensatz	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen. Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten. Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.

4. Klicken Sie auf Richtlinienanforderung erstellen.
5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Financial Servicesaus.
6. Klicken Sie unter Kategorienauf Insurance Policy Service(Versicherungspolice-Service).
7. Klicken Sie auf einen Policenservice, für den Sie eine Anforderung senden möchten.
8. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, die sich auf die Anforderung beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Formular für die Anforderung eines Policenservice hat unterschiedliche Sätze von Feldern, die auf dem jeweiligen Policenservice basieren.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Policen-Servicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Policensachbearbeiter in der Police-Serviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Police-Servicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Policensachbearbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
• Ein Policensachbearbeiter kann mit der Bearbeitung des Falls und der zugehörigen Aufgaben beginnen.