Aktivieren Sie Verzweigungsvorgänge

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Sie können eine Reihe von Funktionen für Verzweigungsvorgänge aktivieren, damit Manager Einblicke in die operative Leistung und Fälle in den von ihnen verwalteten Zweigstellen erhalten.

    Filialbanking ermöglicht es Banken, Bankdienstleistungen über ein breites Netzwerk von Zweigstellen bereitzustellen, und bietet Kunden die Möglichkeit, bequem über eine Filiale in ihrer Nähe zu bezahlen. Mit den Funktionen des Verzweigungsvorgangs für FSOkönnen Standortmanager, die für die Verwaltung von Vorgängen verantwortlich sind, Leistungsmetriken für die von ihnen verwalteten Verzweigungen anzeigen und Fälle anzeigen und erstellen.

    Verzweigungsvorgänge für FSO enthalten die folgenden Komponenten:
    • Rolle „Standortmanager – Beitragender“ (sn_bom.location_manager_contributor)
    • Unterstützung des Standorts der Niederlassung
    • Feld „Standort der Niederlassung“ in Falltabellen und -datensätzen
    • Arbeitsbereich für Standortmanager mit Zielseite, Fallliste und Metriken-Dashboard
    • Demodaten

    FSO Anwendungen, die Verzweigungsvorgänge unterstützen

    Diese FSO -Anwendungen unterstützen Verzweigungsvorgänge durch die Installation des Felds „Verzweigungsstandort“ und der Demodatenkomponenten.
    • Financial Services Card Operations
    • Financial Services Complaint Management
    • Financial Services Credit Operations
    • Financial Services Business Lifecycle
    • Financial Services Client Lifecycle
    • Financial Services Business Deposit Operations
    • Financial Services Personal Deposit Operations
    • Financial Services Business Loan Operations
    • Financial Services Personal Loan Operations
    • Financial Services Payment Operations
    • Financial Services Treasury Operations

    Die folgenden zusätzlichen Plugins müssen installiert werden, um Verzweigungsvorgänge vollständig zu aktivieren.

    Erforderliche Plugins zum Aktivieren von Verzweigungsvorgängen

    Mit den folgenden Plugins werden die Standortmanager-Rolle und der Arbeitsbereich „Beitragender für Standortmanager“, das Standorttabellenfeld, die Unterstützung von Niederlassungsstandorten und Demodatenkomponenten installiert, die Verzweigungsvorgänge umfassen.
    • Financial Services Operations (FSO) Anwendungs-Plugin – Anwendbare FSO Anwendungs-Plugins installieren Demodaten für Verzweigungsvorgänge und fügen das Feld „Verzweigungsstandort“ zu Falltabellen und -datensätzen hinzu.
    • Financial Services Operations Core Anwendungs-Plugin: Das Financial Services Operations Core Anwendungs-Plugin (sn_bom) wird automatisch installiert, wenn Sie eine entsprechende FSO Anwendung installieren. Das Plugin sn_bom installiert die Rolle „Standortmanager – Beitragender“ (sn_bom.location_manager_contributor). Die Rolle „Beitragender Standortmanager“ ermöglicht einen personalisierten -Arbeitsbereich mit Dashboard zum Anzeigen von Metriken und Verwalten von Fällen. Die Rolle kann Falldokumente sammeln und übermitteln und Mitarbeiter zu einem Zweigstellenstandort hinzufügen.
      Hinweis:
      Das Plugin „Business Location“ muss aktiviert sein, damit die Rolle „sn_bom.location_manager_contributor“ aktiviert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Activate business locations
    • Business Location-Plugin (com.snc.business_location): Das Plugin com.snc.business_location ermöglicht die Unterstützung von Banken, die mit Kunden über Zweigstellen interagieren. Das Plugin „com.snc.business_location“ aktiviert automatisch das Plugin „Service Organization“ (com.snc.service_organization), wodurch die Unterstützung für interne Verzweigungen aktiviert wird. Informationen zur Aktivierung des Plugins „Business Location“ finden Sie unter Activate business locations.

    Arbeitsbereich für Beitragende des Standortmanagers

    Der Arbeitsbereich für beitragende Mitarbeiter des Standortmanagers enthält die folgenden Seiten.
    • Anwenderdefinierte Zielseite unter dem Geschäftsstandort, der der Rolle zugeordnet ist. Die Zielseite von bietet eine Übersicht über die offenen Fälle, eine Aufgliederung der offenen Fälle nach Anwendung und Quick-Links zu jeder installierten Anwendung, mit denen Standortmanager die Erstellung von Fällen für Kunden initiieren können.
    • Listenansicht von Fällen, die den von der Rolle verwalteten Verzweigungen zugewiesen sind. Die Rolle „Standortmanager – Beitragender“ kann einen Fallformulardatensatz öffnen, um das Feld „Standort der Filiale“ zu bearbeiten. Das Feld „Standort der Filiale“ kann bearbeitet werden, bis ein Fall geschlossen wird.
    • Dashboard-Seite „Leistungsmetriken der Niederlassung“.

    Die Rolle „Standortmanager – Beitragender“ kann Metrikzahlen aus der Zielseite oder dem Dashboard mit den Leistungsmetriken der Niederlassung auswählen, um einen Drilldown zu einer Aufgliederungsliste oder zur Performance Analytics-Ansicht KPI-Details durchzuführen.

    Weitere Informationen zu Analytics und Berichterstellung für Financial Services Operationsfinden Sie unter Platform Analytics-Lösungen für Financial Services Operations und KPI Details.

    Weitere Informationen zu Arbeitsbereichen in Financial Services Operationsfinden Sie unter Arbeitsbereiche.

    Dashboard „Leistungsmetriken der Niederlassung“.

    Mit dem Dashboard „Leistungsmetriken der Niederlassung“ können Standortmanager Betriebs- und Trendeinblicke in die Leistung ihres Teams und ihrer Unternehmen in den von ihnen verwalteten Niederlassungen erhalten. Das Dashboard zeigt die folgenden Metriken an.

    Tabelle : 1. Indikatoren im Dashboard „Leistungsmetriken der Niederlassung“: Gesamtmetriken für die letzten 30 Tage
    Indikator Beschreibung
    Geschlossene Fälle Anzahl der in den letzten 30 Tagen für die Filiale geschlossenen Fälle. Die Anzahl und der Prozentsatz der Änderung im aktuellen Zeitraum werden unter dem Gesamtprozentsatz angezeigt.
    SLA erfüllt Anzahl und Prozentsatz der erfüllten SLAs für alle FSO Fälle in den letzten 30 Tagen für den Standort der Niederlassung. Die Anzahl und der Prozentsatz der Änderung im aktuellen Zeitraum werden unter dem Gesamtprozentsatz angezeigt.
    SLA verletzt Anzahl der SLA-Verstöße in allen FSO  Fällen in den letzten 30 Tagen für den Verzweigungsstandort.
    CSAT-Punktzahl Prozentuale durchschnittliche Kundenzufriedenheit für alle FSO Fälle basierend auf Umfragen, die in den letzten 30 Tagen für den Zweigstellenstandort abgeschlossen wurden. Die Anzahl und der Prozentsatz der Änderung im aktuellen Zeitraum werden unter dem Gesamtprozentsatz angezeigt. Weitere Informationen zu CSAT finden Sie unter Customer service satisfaction surveys.
    Trend der SLA-Erfüllung und -Verstöße geschlossener Fälle Trend von geschlossenen Fällen mit nicht verletzten SLAs im Vergleich zu geschlossenen Fällen mit nicht verletzten SLAs in den letzten 30 Tagen für die Verzweigung, wöchentlicher Trend.
    Trend geschlossener, offener und erstellter Fälle Trend der geschlossenen Fälle, offenen Fälle und Fälle, die in den letzten 30 Tagen für den Standort der Filiale erstellt wurden, wöchentliche Trends.
    Tabelle : 2. Indikatoren im Dashboard „Leistungsmetriken der Niederlassung“: Anwendungsmetriken für die letzten 30 Tage
    Indikator Beschreibung
    Onboarding von Kunden durchgeführt Anzahl der Kunden, die in den letzten 30 Tagen für den Standort der Filiale eingearbeitet wurden, aufgeschlüsselt nach Woche.
    Geschlossene Fälle Anzahl der geschlossenen Fälle mit nicht verletzten SLAs im Vergleich zu geschlossenen Fällen mit nicht verletzten SLAs in den letzten 30 Tagen für den Zweigstellenstandort, aufgeschlüsselt nach Woche.
    SLA erfüllt Prozentsatz der erfüllten SLAs für alle FSO Fälle in den letzten 30 Tagen für den Verzweigungsstandort.
    SLA verletzt Prozentsatz der SLA-Verstöße in allen FSO Fällen in den letzten 30 Tagen für den Standort der Niederlassung.
    Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen Durchschnittliche Zeit zum Schließen von Fällen in den letzten 30 Tagen für den Zweigstellenstandort.
    Trend der erstellten [application]-Fälle Trend der Anwendungsfälle, die in den letzten 30 Tagen für den Standort der Niederlassung erstellt wurden, aufgeschlüsselt nach Woche.
    Ersteinzahlung erhalten Anfänglicher Einzahlungsbetrag von Giro- und Sparkonten, die in den letzten 30 Tagen für den Standort der Filiale eröffnet wurden.
    Abschreibungen Anzahl der Abschreibungen aus Fällen, die in den letzten 30 Tagen für den Standort der Filiale geschlossen wurden.