Financial Services Client Lifecycle-Dashboard

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Client Lifecycle können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Kundenlebenszyklus-Fälle erhalten.

    Wichtig:
    Das Dashboard Financial Services Client Lifecycle wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Sie können den Status der Client-Lebenszyklusfälle überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen. Für jede von Ihnen angegebene Zeit können Sie die Details für die offenen Fälle, die neuen Fälle und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Client-Lebenszyklus-Fälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_clo.b2c_manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und Daten.
    • sn_bom_clo.b2c_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Client Lifecycle

    Um auf das Dashboard Financial Services Client Lifecycle zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Financial Services Workspace > Analytics Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Client Lifecycle > Analytics.

    Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Client Lifecycle > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für die Verwendung des Dashboards Financial Services Client Lifecycle
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Accountmanager Muss sich Einblick in den Echtzeitstatus von Client Lifecycle Fällen verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle, bei denen eine Verletzung der Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) vorliegt
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle nach Service Desk-Mitarbeiter und Alter
    • Überprüfen Sie alle neuen Fälle für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit der Fälle für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe innerhalb von 30 Tagen
    • Ruft Detailinformationen zu einer Kategorie ab
    Kontoadministrator Muss alle Account Manager-Aufgaben ausführen und Ansichten anpassen.

    Indikatoren

    Offene Fälle – SLA verletzt
    Prozentsatz der offenen Fälle, die ein SLA verletzt haben. Die Daten werden mit der folgenden Formel berechnet:
    [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100
    Offene Fälle – SLA-Verstoß bevorstehend
    Durchschnittliche Anzahl der offenen Fälle für einen Service Desk-Mitarbeiter an einem von Ihnen angegebenen Tag. Die Daten für diesen Indikator werden in der Tabelle [task_sla] gesammelt.
    Offene Fälle nach Alter
    Aufgliederungspunktzahl und Trend der offenen Fälle nach Alter in Tagen. Die Daten werden mit der folgenden Formel berechnet: 
    [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24
    Durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss in den letzten 30 Tagen
    Aufgliederung der durchschnittlichen Abschlusszeit der Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Zuweisungsgruppe in den letzten sieben Tagen. Die Daten werden mit der folgenden Formel berechnet:
     [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]
    Neue Fälle vs. Geschlossene Fälle
    Aufgliederung der neuen Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe im Vergleich zu den geschlossenen Fällen. Die Daten für die Fälle werden in der Tabelle [sn_bom_clo_service] gesammelt.
    Geschlossene Fälle – SLA erfüllt vs. SLA nicht eingehalten
    Fälle, in denen die SLAs eingehalten wurden, im Vergleich zu Fällen, in denen die SLAs verletzt wurden. Die Daten für die Fälle werden in der Tabelle [sn_bom_clo_service] gesammelt.

    Aufgliederungen

    Alter

    Filter

    Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Filter im Dashboard Client Lifecycle.
    Tabelle : 2. Im Dashboard Client Lifecycle verfügbare Filter
    Name Typ Beschreibung
    Alter Bucket Zeigt die Altersbereiche in Tagen für die Client Lifecycle -Fälle an.